路線分野與終局迷霧：Rokid不想做下一個黑莓
重點摘要
路線分野與終局迷霧：Rokid不想做下一個黑莓 AI眼鏡被視為下一代人機互動的熱門候選，但從概念到規模化落地，這條路走得比多數人預期更漫長。去年全球AI眼鏡出貨量逼近870萬副，Meta靠著無顯示的Ray-Ban Meta拿下超過85%的市場，而帶顯示的AI眼鏡出貨僅73萬副、佔比不到一成。這個數字說明當下的市場主流仍是「把手機功能塞進鏡框」的輕量路線，但追求真正獨立運算的廠商並不認為此刻的領先者能笑到最後。 「行業還在黑莓時代，真正的發令槍還沒響。
路線分野與終局迷霧：Rokid不想做下一個黑莓
AI眼鏡被視為下一代人機互動的熱門候選，但從概念到規模化落地，這條路走得比多數人預期更漫長。去年全球AI眼鏡出貨量逼近870萬副，Meta靠著無顯示的Ray-Ban Meta拿下超過85%的市場，而帶顯示的AI眼鏡出貨僅73萬副、佔比不到一成。這個數字說明當下的市場主流仍是「把手機功能塞進鏡框」的輕量路線，但追求真正獨立運算的廠商並不認為此刻的領先者能笑到最後。 「行業還在黑莓時代，真正的發令槍還沒響。」Rokid創辦人祝銘明在6月底的Open Day上反覆以這個比喻定位局勢。在他看來，現在賣得最好的無顯示AI眼鏡本質上還是手機的可穿戴配件，就像當年全鍵盤的黑莓手機雖然稱霸功能機時代，卻無法阻擋iPhone重新定義智慧手機。Rokid從成立之初就鎖定帶顯示的路線，目標是讓眼鏡成為能脫離手機獨立運作的終端，而不是另一塊掛在臉上的副屏。 這條路線的門檻明顯更高。光波導、微顯示晶片等核心零組件的良率與產能仍卡住許多廠商，要同時兼顧重量、續航與顯示效果幾乎是零和博弈。Rokid Glasses以49克的重量站上帶顯產品的第一梯隊，去年6月量產後一度「有貨即售罄」，直到今年上游供應鏈持續優化，產能缺口才逐漸緩解。但對比普通光學眼鏡20多克的佩戴感，全天候使用的舒適度仍有差距，這也反映出硬體瓶頸並非單一企業能獨自突破。 祝銘明認為，真正能拉開差距的不再是硬體參數，而是作業系統與應用生態。Rokid在Open Day上正式推出YodaOS，官方定位為全球首款智慧眼鏡原生AIOS，強調從底層晶片驅動到應用場景都針對眼鏡的穿戴特性設計。不同於手機的觸控邏輯，眼鏡的互動更依賴語音、第一視角影像與短時反饋，YodaOS的目標就是處理這套全新的資訊流。目前該系統已搭載於Rokid Glasses與BOLON AI Glasses，開發者平台上架超過440個智慧體，註冊開發者超過3.5萬名。 然而生態的成熟需要設備保有量支撐。祝銘明坦言，至少要等到200萬台左右的規模，開發者才願意投入資源打造原生應用。以現在整個帶顯市場全年幾十萬台的出貨來看，距離那個臨界點還有很長一段路。而更根本的問題在於：用戶到底有沒有非用不可的理由？即時翻譯、步行導航、訊息提示，眼鏡確實能減少掏手機的次數，卻沒有創造出手機無法取代的場景。沒有殺手級應用，就難以拉動日常高頻使用，開發者自然缺乏投入誘因，形成先有雞還是先有蛋的僵局。 與此同時，隱私爭議如影隨形。眼鏡長時間佩戴在臉上，旁人無法直觀判斷是否正在錄影，這種不確定性引發公共空間的焦慮。雖然手機或針孔設備也能偷拍，但眼鏡的隱蔽性讓它成為輿論情緒的集中載體。產業界已陸續推動自律公約，從錄製提示燈、防遮擋機制到權限管理都還在逐步完善，這些軟性門檻與硬體瓶頸同樣關鍵。 押注獨立終端的風險顯而易見。Meta、Google等巨頭目前並未把帶顯示眼鏡當成出貨主力，但當供應鏈成本降到消費級區間、市場教育完成，他們隨時可以帶著渠道與生態降維打擊。垂直廠商的先發優勢在規模效應面前可能不堪一擊。而Rokid要用有限的營收支撐底層系統研發、生態搭建與市場推廣，中間的資金缺口必須靠融資或其他業務線填補，一旦終端時代來得比預期更晚，長期的高額投入可能拖垮現金流。 祝銘明反覆提起黑莓的歷史，正是因為他清楚消費電子的迭代邏輯：上一個時代的贏家往往無法平滑過渡到下一個時代，而下一個時代的開創者經常誕生於不被主流看好的小眾路線。今天Rokid選擇了最難的一條路，把整個行業對「下一代終端」的想像又往前推了一步。但終局未明，一切的答案只能交給時間。
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