紅果短劇火了，字節的腰包鼓了

作者 | 三北 編輯 | 心緣 11月3日報道，今日，知名行研機構QuestMobile發佈的秋季報告，2026 年9月，紅果免費短劇衝到第二位，獲得4.3 億去重用戶，反超豆包，僅次於抖音。此前QuestMobile數據顯示，2026年7月，紅果日活躍用戶攀升至1.68億，這一數字已超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷和芒果TV四家長視頻平臺日活的總和。以用戶總使用時長衡量，紅果在中國移動互聯網App中位列第四，僅次於抖音、微信和抖音極速版。紅果短劇的爆火，可能不只讓字節多了一個內容增長引擎，還悄悄撐起了一門AI大生意。

從小說IP改編、AI漫劇製作到短視頻分發，短劇產業鏈對視頻生成模型的需求正在轉化為真金白銀的Token收入。字節旗下視頻生成模型Seedance成為這條鏈路上的關鍵工具，也讓字節在MaaS（模型即服務）市場賺得盆滿缽滿。10月29日，國際數據公司（IDC）最新發布的報告《中國AI軟件市場半年度追蹤，26H1》顯示，2026年上半年，中國MaaS市場規模達到106.3億元，同比增長889.4%。中國MaaS市場的錢流向哪裡？聚光燈照向了字節跳動旗下的雲業務——火山引擎，其以45.1%的市場份額位居第一。相當於中國每100元MaaS收入中，近45元流向了火山引擎。

▲2026年上半年中國MaaS市場按營收份額（圖源：IDC） 但如果把視線單獨放到大語言模型（LLM）市場，火山引擎的排名卻沒有這麼靠前。IDC報告顯示，阿里雲以46.6%份額居首，火山份額為10.2%，排名第三。▲2026年上半年中國MaaS市場按營收份額-大語言模型（圖源：IDC） 那麼問題來了：一個在大語言模型MaaS營收中排名第三的玩家，憑什麼在整個MaaS市場拿走接近一半收入？答案指向視頻生成模型Seedance。視頻生成這個曾被不少人視為高成本、難以規模化商業變現的賽道，曾被OpenAI無情放棄的品類（Sora於4月被關停），如今卻成了字節登頂中國MaaS收入榜的關鍵引擎。

但答案又不僅是Seedance。火山引擎總裁譚待在6月接受媒體採訪時，談到“模型能力是MaaS生意最重要的增長引擎”，也強調“Token營收才是最重要的指標”。模型能力如何轉化為Token收入，又如何把Token生意真正做大，是理解火山引擎這次登頂的另一把鑰匙。▲火山引擎總裁譚待 火山引擎於2020年6月正式上線，2021年明確提出要做國內雲市場的“第四朵雲”，對標阿里雲、騰訊雲、華為雲。如今這波AI大模型浪潮裡，中國MaaS市場在一年內擴張至近9倍體量，MaaS正式邁入百億級賽道，各路玩家的市場份額也初具規模，火山引擎的份額第一也更具有了解讀意義。

▲2026年上半年中國MaaS市場規模（圖源：IDC） 站在新的節點上看，字節究竟是如何一步步佔領MaaS市場大頭的？這份領先有多少來自模型能力，有多少來自場景選擇和商業策略？當視頻生成撐起半壁收入，火山引擎的第一又能持續多久？一、OpenAI放棄，字節收割：Seedance撐起中國MaaS第一 45.1%份額的背後，首先是字節對視頻這一高Token密度場景的強勢滲透。首先來看看IDC公佈的中國MaaS收入來源分佈：2026年上半年，中國MaaS市場營收同比增長近9倍。其中，大語言模型貢獻47.0%，視頻生成模型貢獻32.7%，其他模態模型貢獻20.2%。

這意味著，視頻生成已經成為MaaS市場第二大收入來源。對於火山引擎而言，它的意義更大。譚待在6月的採訪中提到，視頻生成模型Seedance目前是火山MaaS收入的大頭，貢獻超過一半。此前，多家媒體也曾披露，Seedance 2.0單月收入已經超過10億元，領先同行。行研機構AI普瑞斯的統計對此進行了印證：今年5月中下旬，按日均算力消耗計算，Seedance在國內視頻生成市場的佔比超過80%，可靈約佔14%，萬相2.7約佔4%。為什麼視頻生成能撐起這麼大的收入？首先，這是一個天然吃Token的場景。

電商廣告、短劇、遊戲CG都是高頻、可閉環、直接產生流水的場景，模型調用頻率和單次任務消耗遠高於普通文本問答。同時字節玩轉了“Seedance+內容生態”閉環：一方面提供暴力降本增效的模型工具，Seedance至今已迭代至2.5版，支持30秒視頻生成、多輪續片、高時序一致性、50份圖文素材參考，大幅壓縮製作成本；另一方面，字節給了Seedance一個生態閉環，番茄小說提供IP，Seedance生成漫劇，紅果短劇和抖音負責分發，從而讓商業需求在生態內循環流轉。正如前文提到，紅果的崛起，標誌短劇成為大廠流量爭奪的新主戰場，也為字節的AI生意帶來巨大助力。

▲紅果短劇App頁面（圖源：浙商雜誌） 值得一提的是，IDC統計的是雲廠商面向外部客戶提供的公有云大模型服務調用，並不包含豆包、即夢、抖音等字節自有業務調用。所以說，45.1%的第一併非是靠內部流量堆出來的。在這個高密度場景裡，字節在競爭對手尚未形成有效供給時，先把收入裝進了口袋。二、模型難壟斷，套餐來圈地：Agent Plan搶佔智能體入口 Seedance解決了火山引擎MaaS的收入大頭，Agent Plan則正在讓其賺得更多。2026年5月11日，火山引擎發佈Agent Plan。

按字節的說法，這是業界首個面向Agent場景、打包多模型+Harness（智能體編排框架）工具鏈的訂閱式Agent Plan套餐。不同於市面上僅售賣模型Token額度的Token Plan，火山引擎Agent Plan支持用戶開箱即可運行完整智能體任務。開發者接入後，可以在Claude Code、OpenCode、TRAE、OpenClaw等工具中調用這些模型和能力。比如，讓Agent編寫網站時，可以先調用GLM或Kimi處理任務，再調用Seedream生成圖片、Seedance生成視頻，最後完成代碼搭建。

在業內率先佈局Agent Plan這步棋，體現了字節對下一階段競爭的判斷：模型市場的競爭邏輯正在發生變化，開發者往往根據任務選擇多個模型。字節承認模型層留不住所有人，只依靠自研模型的單項能力很難覆蓋所有需求，也很難保證用戶始終留在同一個平臺，於是選擇退到收過路費的位置。火山引擎Agent Plan四檔訂閱40元、200元、500元、1000元，率先引入AFP（Agent Fuel Points, Agent燃料值）作為統一的資源計量單位，統一計量模型和Harness用量，Auto模式按任務調度模型，聯網搜索和embedding也打包進去，賣的是一個面向開發者的能跑Agent的運行時套餐。

對照市面上其他的Token Plan團隊版套餐，標準坐席200元左右/席/月，賣的是企業AI預算的集中管理、席位分配、用量分析、SSO、多租戶隔離。火山Agent Plan的最低門檻只有其五分之一，更側重於提供運行環境。可以看到，字節或許判斷自身很難在大語言模型層建立絕對優勢，就試圖用Agent套餐製造切換摩擦。這套模式能否形成真正的客戶粘性，還需要時間驗證，但字節已經開始爭奪模型之外的入口。三、集中火力+飛書協同，火山MaaS跑出閃電增收 而從掌舵者譚待的風格來看，火山引擎把搜索戰爭的效率基因，移植到了MaaS。

譚待2008年加入百度，曾負責搜索、網盤和基礎架構；2020年加入字節，隨後執掌火山引擎。他熟悉搜索引擎，也熟悉大規模系統的工程效率，是火山引擎快速突襲背後的組織領導底色。他曾用一句話解釋火山All in AI的戰略選擇：“如果回到2012年，字節成立那一年，你會去大做PC搜索嗎？”答案顯然是否定的。我們看到，字節當年入局搜索，避開了百度傳統網頁搜索主戰場，靠短視頻內容差異化、工程效率打法低成本搶奪增量流量。因此，當進入公有云戰場，火山引擎選擇避開傳統雲正面戰場的存量競爭，用MaaS做切入市場的楔子，用模型服務拉動雲消耗。

同時，火山引擎沒有將資源均勻攤到十個通用場景，而是集中打視頻生成這個高Token密度、付費意願明確的點。其定價邏輯也帶著搜索戰爭的痕跡。譚待不按毛利率反推價格，而是看Token能創造多少價值。客戶遷移收益要高於遷移成本兩三倍，大家才願意用。按照這樣的邏輯，2024年火山引擎把大模型打到地板價，因為當時模型只能做價值有限的Chatbot。現在Seedance能進廣告、短劇、遊戲生產流程，價格就能往上走。組織上，2026年7月飛書GTM團隊與火山引擎整合，成立創造力服務平臺，譚待負責字節MaaS和SaaS銷售體系。模型生意和辦公工作流生意變得更加緊密，飛書場景成為MaaS的第二層切換成本。

這些“閃電戰”般的動作合起來，也促成了火山引擎MaaS業務的快速增收。四、第一寶座不穩？要過偏科、粘性、燒錢三關 要坐穩中國MaaS第一的寶座，字節仍面臨幾道考題。第一道題是收入結構過於依賴Seedance。字節的優勢建立在紅果、即夢、抖音串聯的創作、分發和消費閉環上，但閉環之外，海外客戶和專業影視客戶未必沒有更便宜的替代選擇。視頻生成賽道競爭遠未結束。快手可靈2026年Q2收入超8.5億元，同比增長超200%；崑崙萬維AI短劇業務也在快速增長；MiniMax則以低價和開放權重切入。谷歌Veo、阿里HappyHorse等持續加碼……Seedance的先發紅利可能逐漸收窄。

與此同時，語言模型仍是其短板。2026年上半年，IDC統計的阿里雲LLM MaaS份額達到46.6%，火山引擎只有10.2%。企業級Agent的核心入口是複雜推理、Coding和工作流，字節尚需建立第二增長支柱。第二道題是Agent Plan能否形成真正的客戶粘性。隨著模型聚合正在成為行業標配，各家定價策略變化，火山引擎40元起的訂閱價格的吸引力可能會變弱。長遠來看，企業更看重的還是API穩定性、服務成本、安全性和工作流遷移成本。只有進入核心生產系統，才能建立長期依賴。第三道題是算力投入能否換來持續回報。

多方媒體曝料，字節2026年資本開支計劃超2000億元，鉅額投入背後是算力利用率、推理效率和Token成本的考驗。未來MaaS競爭，還是要回到誰能用同樣的算力，持續產出更多有商業價值的Token。結語：視頻生成撐起半個MaaS，字節還需要更多支柱 回頭看火山引擎的這次登頂，字節在一個競爭對手尚未全力投入的高Token密度場景裡，用生態閉環和極致效率建起收入壁壘，再用Agent Plan和組織整合發力入口和切換成本，從而獲得了可觀的MaaS份額。能否坐穩第一寶座，還要看Seedance之外能不能長出更多柱子。

譚待在今年6月接受採訪時提到：“雖然我們的現狀是Seedance賣的多一點，但我希望後面LLM能成為大頭。”從Seedance到豆包，從模型服務到Agent平臺，字節顯然已經開始為下一階段佈局。