無人配送下半場：三大派系對決，“真無圖”改寫行業規則

走過數年的市場培育與規模化探索，無人配送行業正在邁入效率優先、商業價值兌現的競爭下半場。行業發展初期，賽道處於跑馬圈地的擴張期，競爭邏輯簡單粗放。市場普遍以無人車投放數量、試點城市覆蓋範圍，作為衡量企業實力的核心標尺。但隨著行業邁入商業化深水區，市場考驗變得更加務實：無人車能否穩定高頻履約、長期常態化運營？新車從進場部署到產生真實收益的週期能否大幅縮短？降本增效的成果是否可量化、可持續？跨場景、跨城市拓展的門檻能否真正降低？與此同時，伴隨市場需求爆發、政策支持等外部條件催化，當下無人配送賽道已然形成原生無人車廠商、智駕供應商、傳統整車廠三派鼎立的格局。

下半場的勝負邏輯悄然切換：規模依舊是行業競爭的基礎底色，但落地效率、標準化產品、真實商業價值，正在成為拉開行業梯隊差距。此背景下，“無圖能力”作為改寫行業競爭規則的關鍵變量，已成為各家突破規模化瓶頸的必爭之地。三派分庭抗禮：各有發展優勢，也各有客觀挑戰 基於各自的原生基因三大主流派系此前已搭建起自身的行業基本盤，但同時也都面臨需要攻克的課題。作為行業最早的拓荒力量，以新石器、九識智能為代表的原生無人車廠商，憑藉先發優勢搶佔了核心城市的場景資源。經過多年深耕，這類玩家積累了成熟的線下運營經驗與相對龐大的車隊規模，形成了穩固的本地化運營壁壘。

不過在走向全國大範圍複製的時候，依舊要面對標準化量產、跨城市快速落地的現實挑戰。以奇瑞、長安、東風、吉利遠程為代表的傳統整車廠入局，補齊了行業硬件製造的關鍵短板。依託成熟的整車研發體系、完善的供應鏈管控能力與量產經驗，快速完成車體迭代與成本控制，為無人配送行業提供高可靠、高性價比的硬件載體。但挑戰同樣存在，在高階自動駕駛算法迭代、真實物流場景深度運營方面，仍需要持續強化自身能力。佑駕創新、Momenta、德賽西威、卓馭、輕舟等智駕供應商，在近一年內密集下場佈局無人物流業務，將乘用車領域沉澱的智駕能力向載貨場景遷移，成為賽道一股不可忽視的新生力量。

此類玩家雖入局無人物流賽道時間較晚，卻手握下半場最稀缺的技術能力——擁有乘用車市場千錘百煉而來的量產智駕算法體系和海量真實道路數據閉環，進而賦能無人物流產品持續迭代，催生全新的商業可能性。回望過去數年，正是這一批智駕供應商，依靠技術能力重構了乘用車智駕市場競爭格局，推動高階智駕快速走向大規模前裝量產。如今這套經過乘用車市場驗證的技術方法論，天然適配無人物流行業對標準化、規模化發展的市場需求。在一眾跨界入局的智駕供應商中，佑駕創新是入局決心最大、戰略投入最堅定、商業化落地進展最快的企業。不同於不少同行偏向試水的探索性佈局，佑駕創新將無人物流上升為公司兩大核心主業之一，推出小竹無人車獨立品牌。

上線短短一年，便完成兩代車型迭代、實現真無圖方案量產交付，落地多城市常態化運營，並達成多項重磅生態戰略合作，跑出了行業罕見的落地速度。在三大派系對決的整體行業格局之下，佑駕創新率先將真無圖產品推向市場，這一突破不僅驗證了其自身技術實力，更帶動了行業在技術路線、產品交付、商業模式、運營體系層面發生連鎖變化，構建起行業下半場的全新競爭框架。真“無圖”技術的量產落地，將改寫行業競爭規則 三大派系的競爭步入下半場，早已不止是各家企業賽道基因的差異比拼，而是行業核心發展矛盾發生關鍵變化：如何徹底破解行業長期存在的部署慢、成本高、運營難三大規模化瓶頸。

在這場體系化突圍中，底層技術迭代是破局的關鍵變量，直接決定無人車跨城部署、場景拓展與輕量化運營的上限。其中，依託實時環境感知與強算法泛化能力、實現全域自適應通行的無圖技術方案，成為行業跳出傳統落地桎梏、壓縮規模化成本與週期的最優解。近年來，各大派系頭部玩家紛紛轉向“無圖技術”，相關進展在2026年得到集中對外釋放。4月，佑駕創新發布國內首款「真無圖」L4級無人車小竹T5 Pro，並快速實現量產交付與全國多城市落地，率先把無圖技術從技術方案打磨為標準化、可商用的成熟產品，帶領無人物流行業邁入無圖技術規模落地新紀元。

7月，九識智能作為原生無人車廠商的關鍵力量，在WAIC世界人工智能大會期間首次公開披露，其在輕地圖方案基礎上完成了新一代L4級無圖方案的技術升級，將不斷提升新增路線中的無圖滲透率。同月底，智駕供應商Momenta官宣旗下Robovan業務落地蘇州相城，將乘用車領域積累的無圖技術作為核心底座切入無人配送真實訂單場景。過去無人物流行業受市場需求分散、產品成熟度有限等因素制約，行業普遍採用定製化開發模式，產品通用性不足。即便車隊規模持續擴張，也難以形成真正的規模效應，反而帶來指數級抬升的落地成本與運營負擔。

相比之下，無圖方案依託統一的軟硬件技術底座，能夠快速適配不同城市環境與多元化業務場景，省去大量重複測繪、場景定製改造工作。既從源頭壓縮了地圖測繪維護帶來的額外開銷，有效降低硬件BOM與後續持續運營成本；也為行業搭建標準化交付體系打下基礎，讓批量快速部署成為現實，從產品側破解長期困擾行業的部署慢、落地成本居高不下的難題。與此同時，無圖方案更是盤活了彈性運營能力，為行業帶來了運營模式與商業形態的全新變化。

一方面，推動行業跳出傳統重資產硬件交易的單一模式，催生出按需調度、即時可用、持續履約的RaaS運力服務新模式；另一方面，也倒逼企業搭建更完善的本地化服務體系，實現從“賣設備”向“賣運力、賣服務”的價值升級。運營模式的優化進一步打開了行業商業化上行空間。隨著RaaS運力模式持續落地，行業客戶結構得以擺脫早期依賴少數頭部物流大客戶的單一格局，形成頭部平臺、中小商戶、本地小微經營者並存的多層次市場。這讓無人物流能夠精準承接即時零售、社區團購、生鮮冷鏈等碎片化、高頻次的末端履約需求，深度滲透城市物流毛細血管，挖掘傳統硬件模式無法覆蓋的增量場景，開闢全新的收入路徑。

變局之下，佑駕創新的差異化突圍底氣 在三大派系同臺競逐的格局之下，越來越多參與者湧入無人配送賽道，恰恰印證這是一條坡長雪厚、具備長期想象空間的優質賽道。艾瑞諮詢數據顯示，國內無人配送行業正處在規模化爬坡階段，預計2026年整體市場規模將突破300億元，2030年有望達到800億元以上，增量空間十分可觀。聚焦到即時物流賽道，2025年全國即時配送訂單量首次突破600億單，同比增長25%；需求邊界持續擴張，從傳統餐飲延伸至商超、醫藥、冷鏈生鮮等多元領域，而這些場景，也正是小竹無人車當前重點落地的方向。此外，機遇並非只集中在一二線核心城市。

國內廣袤的縣域、鄉鎮市場，以及大量碎片化的末端配送需求，過去長期受限於高精地圖測繪門檻、高昂落地成本，巨大的市場潛力始終無法充分釋放。憑藉小竹T5 Pro小時級部署、強環境泛化的產品能力，佑駕創新有望進一步開拓這片廣闊增量市場。小竹無人車自去年9月正式發佈，雖然品牌發展尚不足一年，卻憑藉真無圖技術、商業落地成果上跑出了亮眼表現。自今年5底啟動“開城計劃”以來，小竹T5 Pro憑藉其無圖能力，足跡已遍佈江蘇南通、丹陽，山東淄博，河南濟源、洛陽，山西太原，河北張家口，廣東佛山，雲南昆明等多地，業務覆蓋快遞物流、醫藥配送、冷鏈生鮮等場景。

業內也由此誕生“新九竹”的說法，用來指代新石器、九識智能、小竹無人車這三支無人物流賽道的頭部力量。依託十餘年乘用車智駕領域的深耕積累，佑駕創新搭建起紮實的車規研發體系、完備的算法數據閉環以及成熟量產供應鏈。正是這份沉澱，讓小竹無人車率先完成真無圖方案的量產落地，深度紮根真實運營場景，構築起面向行業下半場最核心的技術壁壘。更為關鍵的是，當部分新入局者把無人配送當作試探性的試點項目，佑駕創新將其上升為公司兩大核心主業之一、重要的第二增長曲線。高優先級的戰略定位，保障人才、技術、資金資源長期穩定輸入，產品迭代、場景開拓、商業落地得以進行連貫的佈局。行業發展至今，入局者絡繹不絕。

隨著行業下半場推進，未來能夠長期留存的企業，一定是擁有大規模驗證的穩定產品，以及具備規模化交付與運營實戰經驗的玩家。而手握真無圖技術優勢的佑駕創新，正站在無人物流規模化浪潮的關鍵位置迎接全新的時代機遇。