字節留住微軟中國

字母榜2026.08.17 19:04 · 來自北京全文4331字00:00 / 13:00另一邊，IBM將DeepSeek引入美國。文 | 字母AI這兩天，AI圈子最火的消息是，DeepSeek V4 Pro和Harness的相繼亮相，“DeepSeek斬殺線”的說法流傳越來越廣。但除了激動人心的“中國AI橫掃全球”，兩則不太起眼的消息，也很有意思。一則消息則是，微軟繼續保留中國業務，關鍵因子之一是字節跳動。知情人士稱，微軟幾年前曾經考慮退出中國市場，但最終決定留下來。一部分原因是，微軟希望繼續聘用中國世界一流的人才。但字節等中國公司的AI和雲服務訂單，也是微軟保留中國業務的重要考量。

另有消息稱，微軟近年來向中國公司銷售AI模型，獲得規模可觀的收入。字節被認為是微軟近年來最大的AI客戶之一。目前，字節在微軟AI和雲服務的年支出正朝著10億美元的規模邁進。另一則消息是，IBM有可能把包括DeepSeek在內的中國開源模型引入美國市場。IBM與一家名叫Together AI的美國公司合作，計劃在IBM雲服務上部署英偉達HGX B300算力集群，計劃2027年第一季度投用。一邊是中國公司的訂單，把美國科技巨頭留在中國市場；另一邊則是美國科技巨頭幫助中國AI新貴出海。

兩條新聞放在一起，揭示了一個令人興奮的新趨勢：一度疏遠的中美科技公司，正在圍繞AI形成新的協作關係，一起做大和分享蛋糕。01對微軟而言，字節及其他中國公司的AI相關訂單，提供了其在中國市場洗脫“登味”、徹底重生的寶貴契機。微軟是最早入華的美國科技公司之一，早在1992年就成立了微軟（中國）有限公司。三年後，Windows 95被引入國內。雲計算時代到來後，微軟又在2014年把Azure帶到中國。但搶佔先機後，微軟並沒能把時間優勢轉化為技術和產品優勢，甚至沒能轉化為市場優勢。

比如，在所有人都在談論agent，每隔幾天就有AI新品問世的環境中，微軟在中國市場的拳頭產品還是乏味的Windows 11，只不過給它強行捆綁了弱不堪用的AI助手Copilot。又比如，Office是微軟的主要利潤來源，自身也在增強AI能力。與WPS等老對手相比，Office並不處於下風。但當豆包、千問、WorkBuddy們集體登場，以原生AI能力重新定義辦公時，Office的笨重遲緩顯露無遺。大半個身子邁不過AI門檻的微軟中國，漸漸淪為“老登公司”。時至今日，恐怕沒有人會覺得，微軟中國是一家很“酷”的企業。從技術、產品到品牌形象，它似乎都停留在了上一個時代。

至於B端市場，受限於多重因素，Azure在中國公有云市場的份額只有10%上下，與阿里雲等主要玩家相去甚遠。2024 年，中國業務僅佔微軟總收入約1.5%。過去幾年，微軟中國持續瘦身，關閉了不少分支機構。微軟在中國市場已經幾乎沒有值得留戀的了。但出乎意料的是，字節等公司的海外業務需求，讓微軟看到了繼續保留中國業務的契機。2025年7月，時任微軟首席商務官Judson Althoff在內部銷售會議上向員工強調，中國是微軟AI收入增長最快的地區。他表示，Azure的AI收入在中國的增速，高於其他任何銷售區域：2024年增長400%；截至2025年6月的財年，增長了大約2倍。

客戶名單包括字節、螞蟻集團、美團、SHEIN等，他們都擁有大量海外業務。這些企業在微軟AI和雲服務上的支出，相當一部分用於支持海外業務擴張。字節們選擇微軟，首先是看重它作為OpenAI長期合作伙伴，能夠第一時間拿到最先進的GPT模型。雖然並非一枝獨秀，但OpenAI的最新模型，比如7月初上線的GPT-5.6系列，仍能位列全球第一梯隊。中國企業借道微軟Azure OpenAI Service，其海外業務就有了較為先進的模型底座。特別是內容安全、廣告投放、智能客服等場景，對於模型的多語言和文化理解能力有要求，GPT系列仍有優勢。

同時，微軟Azure非常成熟，在全球超過60個區域設有數據中心，能夠覆蓋中國企業出海的大多數市場。倘若企業選擇在當地自建機房，跑完手續、建好機房、調試上線起碼需要兩三年。更重要的是，Azure擁有全球最全面的合規認證組合，出海企業可直接繼承，省去單獨申請各個市場合規認證的時間和成本。對於微軟中國來說，為中國企業出海提供AI和雲服務，是一門難得的好生意——高毛利、輕資產、高黏性、規模大，遠比辛苦地賣軟件賺錢。知情人士透露，到2020年代中期，幫助中國企業走向全球，已成為微軟在中國最大的業務。相比微軟的全球收入，這部分銷售額仍然很小。

但微軟中國這一次做的生意，不再是一眼望到頭，而是頗有想象空間的AI衍生業務，這就為洗脫“登味”、重新加入競爭牌局打下根基。02微軟被中國科技公司推著“去登味”；另一家老牌巨頭IBM，正在以自己的背書，間接幫助中國AI公司打開國際市場。中國開源模型比美國本土的閉源模型更好用、性價比更高，已經得到越來越多企業的認可。據OpenRouter與a16z聯合統計，中國開源模型的周度token佔比從2024年末的1.2%起步，到2025年末部分周度峰值已接近30%。進入2026年，這一趨勢繼續加速：在美國企業客戶流量中，中國模型每週佔比穩定在 30% 以上，最高觸及46%。

DeepSeek 以約17%左右的份額，長期位居單一大模型廠商首位。但挑戰也很明顯：那些最頂端的全球大公司，還沒能徹底信任中國開源模型，也沒有可靠的使用路徑。與個人、小公司調用API相比，中大型企業採購AI模型，其決策思路和流程完全是另一個世界。與性能、成本相比，他們更注重安全、合規、兼容性，乃至品牌形象。手握充沛預算的銀行、保險公司、醫療機構的首席信息官，不會去Hugging Face下載模型權重；他們的供應商名單裡，只有IBM、微軟、AWS、谷歌這些名字。這恰恰是中國開源模型的最大障礙——哪怕再好，也根本進不了大企業的視野。

在此情況下，IBM主動與DeepSeek牽手，還投入數億真金白銀，給了中國開源公司極強的信任背書和安全支撐。先是去年2月，IBM宣佈，基於DeepSeek-R1的兩款蒸餾模型入駐其企業級模型運行平臺watsonx.ai的按需部署目錄；同時，用戶可自定義導入DeepSeek-R1的Qwen蒸餾變體。這是中國開源推理模型首次進入全球頂級企業IT廠商的官方產品目錄。到了今年8月，IBM又和Together AI簽署價值2.4 億美元的多年協議。公開信息顯示，Together AI的MaaS平臺支持DeepSeek、MiniMax、Kimi、GLM等開源模型。

這意味著，DeepSeek有可能借道IBM雲服務，讓更多美國個人和企業用戶使用。IBM是企業IT的終極信任符號。IBM的客戶名單裡，有全球最大的銀行、保險公司和醫療機構。這些機構對技術供應商的選擇極其保守，大模型公司的銷售可能連門都進不去，但IBM的客戶經理可以直接約見CIO。這種信任，是IBM花了數十年時間才積累起來的。IBM也是全球唯一同時深度服務銀行、保險、醫療、政府、軍工等幾乎所有受監管行業的科技公司。當IBM把一個模型放進watsonx.ai，企業客戶得到的隱含信息是：IBM做過“盡調”了，願意為這個模型提供治理工具和技術支持，出了問題有人兜底。

雖然IBM明確指出，DeepSeek“非IBM模型，無IBM擔保”，但模型出現在IBM產品矩陣裡這件事本身，就是一種隱性背書。這就是IBM 背書的真正價值：它能夠以不言自明、行業公認的方式，解決一個新產品、一家新公司面臨的信任、渠道和合規問題。中國開源模型已經在開發者社群證明了自己。但要從個人和小企業場景，邁入利潤更豐厚的中大型企業市場，中間隔著一道企業信任的高牆，而IBM就是那把梯子。03字節與微軟，IBM與DeepSeek，兩對協作關係形成了鏡像，同時也預示著中美科技公司的關係又一次轉變。在中國科技行業剛剛興起時，已經羽翼豐滿的美國科技公司紛紛進入中國，與本土企業正面競爭。

這一階段，中美企業的關係基調是“競爭”。比如搜索領域的谷歌vs.百度，電商領域的亞馬遜vs.淘寶、京東，出行領域的Uber vs.滴滴等，都曾發生激烈碰撞。這場跨國競爭最終以本土企業全面勝出而結束。幾乎所有海外科技公司都遭遇了挫敗，不熟悉中國市場、反應遲鈍是關鍵因素。因此，在第二階段，美國科技公司開始尋求加強與本土企業的合作，大幅加強本地化，競爭讓位於“合作”。微軟與世紀互聯、亞馬遜與光環新網、Uber與滴滴的握手，都發生在這一階段。但蜜月期過後，“跨國婚姻”的弊端逐漸顯現，合作效能下滑。直到AI時代到來，“協作”成為雙方關係的新基調。這一階段的突出變化是，中美企業關係重新定位。

以往，雙方要麼是對手，要麼是“搭夥過日子”、同一口鍋裡吃飯。但在新的協作關係中，中國和美國企業分工明確、各取所長，彼此互不干預、又相互配合，更容易發揮彼此的優勢。此外，中美企業的共同目標，也從國內市場轉向全球市場。在前兩個階段，兩國科技公司身處同一個市場，都盯著國內的一畝三分地。但在協作關係中，美國科技公司的全球化經驗和能力，可以幫助中國企業更高效地征戰海外市場，而非繼續守在國內。學術界也看好中美企業開展協作。中國社會科學院美國研究所經濟研究室助理研究員馬偉表示，美國在基礎研究、頂尖人才、核心算法、算力生態等方面積累深厚，中國在應用場景、產業配套、工程迭代和超大規模市場方面優勢明顯。

兩國技術路線和產業生態可以在相互尊重、平等互利基礎上形成互補。過去，微軟在中國市場面對本土企業的競爭難以招架，一度到了考慮離開的程度；IBM則是中國企業出海難以望其項背的一座大山。兩家巨頭及其他美國科技公司，似乎與中國公司只存在零和博弈。但在AI浪潮面前，微軟和IBM主動改弦更張，服務中國企業、為中國技術背書。此外，蘋果、谷歌、特斯拉等公司也走得很快，紛紛在中國找到了合作伙伴。AI不僅重塑了技術、產品和產業，也重塑了全球科技產業的競爭與協作格局。在多年的競合過後，中美科技公司正在重新形成分工清晰、邊界明確的新關係形態。