下一個賽道，AI手機？

影子備忘錄2026.09.19 17:35 · 來自廣東全文4925字00:00 / 14:36全民AI手機，尚未可知。文 | 影子備忘錄2025年底，一款定價3499元的工程樣機在幾乎沒有大規模預熱的情況下悄然上架，首發備貨約3萬臺當日售罄，二手市場溢價一度飆到1.3萬元。這臺機器沒有頂級影像模組，沒有摺疊屏鉸鏈，甚至外觀設計也稱不上驚豔，而它的核心賣點只有一個：手機系統裡住進了一個真正能“替你幹活”的AI智能體。九個月後，迭代產品正式量產上市，備貨量拉昇至20萬臺，售價上探至5999元起步。但這一次，市場沒有再現當初的瘋狂。

除了個別配色售罄外，大多數版本貨源充足，閒魚上的倒賣交易也並不活躍。從“搶不到”到“隨便買”，這個轉變本身就很值得玩味。它並不意味著AI手機的熱度消退了，恰恰相反，當一款產品從“稀缺話題”變成“正常商品”，往往說明它正在從嚐鮮期進入真正的競爭期。而競爭的方向，也在發生根本性的變化。算力的焦點，正在從雲端滑向掌心如果把時間撥回兩三年前，科技圈最激烈的戰事發生在雲端。各大公司爭相發佈千億參數級別的大模型，比拼的是訓練數據量、參數規模和跑分榜單。那是一場典型的“軍備競賽”，比拼的是誰的模型更聰明。但模型的聰明程度很快就不再是問題。

當多家基礎模型的能力趨於接近，競爭的重心開始下移，主要是從“誰的模型更好”變成了“模型從哪裡出發、又落在哪裡”。這場爭奪的標的，從模型本身變成了入口。第一輪入口之爭發生在辦公場景。2026年年中，互聯網巨頭們在AI辦公賽道集中加碼，從“拼參數”轉向“搶入口”，圍繞職場桌面的卡位戰迅速升溫。邏輯很清晰：辦公是用戶每天必須面對的高頻場景，也是企業願意付費的剛需市場。誰能佔據職場用戶發起任務的第一站，誰就掌握了AI商業化最直接的通道。但辦公場景有一個天然的天花板，因為它終究只覆蓋了用戶清醒時間的一部分。真正24小時伴隨用戶、承載最多交互行為、擁有最多傳感器數據的設備，是手機。

於是，算力焦點的第二次遷移幾乎是註定的：從辦公桌面滑向掌心。2026年被多位行業人士稱為“AI原生手機元年”。這一年，監管層面首次集中公佈了7款手機端側生成式AI服務的備案信息，端側AI從灰色地帶走向合規化通道。端側算力的成熟、大模型輕量化技術的突破、以及監管框架的逐步明確，三股力量匯聚在一起，把AI手機從概念推向了賽道。兩條路徑，同一個命題當手機成為AI入口之爭的主戰場，一個根本性的問題浮出水面：AI和手機操作系統，到底應該以什麼方式結合？這個問題之所以棘手，是因為它觸及了智能手機產業沿襲近二十年的權力結構。

過去，手機廠商掌握硬件和系統，應用開發者在其上構建服務，用戶通過點擊圖標進入不同的應用。這套秩序穩定而高效，但它建立在一個前提之上：人是操作的主體。AI智能體要做的事情，恰恰是取代“人”成為操作主體。當用戶說“幫我訂一張明天去上海的高鐵票”，AI需要理解意圖、打開購票應用、填寫信息、完成支付……這整個過程意味著AI要橫跨多個應用，調用原本由用戶手動觸發的系統權限。這就動搖了現有秩序的根基。不同陣營給出了截然不同的答案。蘋果選擇了一條“借腦不放手”的路線。

在最新的系統版本中，蘋果推出了新一代Apple Intelligence和全新的Siri AI，底層模型部分來自外部合作伙伴，但AI如何進入系統、獲得哪些權限、怎樣調用應用能力，全部由蘋果自己定義。蘋果甚至專門構建了私有云計算架構，確保用戶數據在處理過程中“從不由蘋果存儲或分享給任何人，包括蘋果自己”。這套打法的核心邏輯是：模型可以外部供給，但操作系統級的分發權和控制權必須牢牢握在自己手裡。安卓陣營的探索則更加多元。一家頭部廠商在最新開發者大會上發佈了三大AI技術底座，即端側大模型原生支持128K上下文，內存較上一代降低48%、能耗優化55%。

另一家廠商推出了號稱行業首個系統級智能體執行框架商用落地的操作系統，AI助手最高可執行上百步長程任務。還有廠商將端側模型的預研目標直接設定在30B參數級別，為智能體提供更強的本地推理能力。這些路徑看似不同，實際上都在回應同一個命題：當模型能力成為公共基礎設施，差異化競爭力究竟在哪裡？答案正在變得清晰，這不在模型本身，而在模型之外。誰掌握操作系統、誰掌控應用與服務生態、誰能更深入地理解用戶的使用習慣和場景需求，誰就能在AI手機的競賽中佔據有利位置。模型可以買、可以合作，但操作系統級的整合能力買不來。而大模型公司入局手機賽道，面臨的處境恰好相反。

模型自研可控，但操作系統、硬件以及大量系統權限並不在自己手中。這正是那款引發搶購的AI手機面臨的核心挑戰，它的模型能力足夠強，系統級權限也通過與硬件廠商的深度合作獲得了，但第三方應用是否願意開放接口、讓渡數據與操作權限，決定權完全掌握在各App廠商手中。這背後既有數據安全與隱私合規的真實顧慮，也有流量入口與商業利益重新分配的博弈。真實的門檻，不是技術層面很多人討論AI手機時，習慣性地把注意力放在技術指標上，比如端側模型多大參數、響應延遲多少毫秒、任務成功率百分之幾。這些當然重要，但它們並非決定AI手機能否真正爆發的關鍵變量。真正的問題藏在生態層面。

第一代AI手機之所以能在短時間內引發巨大關注，很大程度上是因為它展示了一種全新的可能性：AI可以像人一樣“看懂”手機屏幕，模擬點擊和滑動操作，跨應用完成複雜任務。這種被稱為GUI Agent的技術路線，優勢非常直觀，它不需要每一款App單獨為AI開發接口，只要AI能“看懂”屏幕，就能操作現有的所有應用。但這條路線的軟肋也很快暴露了，多家主流App以及銀行類應用迅速對自動化操作設置了技術和風控限制。原因不難理解：如果AI可以在用戶不知情的情況下模擬操作、截取屏幕內容、修改數據，那數據安全和隱私保護的邊界在哪裡？

更現實的問題是，如果AI助手能直接完成用戶原本需要打開App才能進行的操作，那App的日活、廣告曝光、用戶停留時長怎麼辦？這觸及的是商業模式的根本利益。第二代產品的技術選型明顯做了調整，從單純依賴GUI模擬操作，轉向新增協議化調用方式。同時，相關團隊還推出了一份屏幕自動化操作聲明協議，把是否允許AI執行自動化操作的主動權交還給應用開發者。這是一個務實的選擇，但也意味著AI手機的能力邊界，實際上被壓縮了。目前的情況是：搭載在最新款AI手機上的智能體，可以順暢調用自家體系內的全系列產品，也能使用少量合作的第三方服務，但微信、淘寶、京東等頭部應用，暫不支持相關操作。這個局面的本質是一場多方博弈。

手機廠商希望AI成為超級入口，掌握用戶注意力的分配權；大模型公司希望模型能力成為操作系統級的基礎設施；應用開發者擔心自己的流量和商業模式被架空；用戶則既想要便利，又擔心隱私。端側AI能否真正成為AI時代的超級入口，取決於這四方能否找到一個利益平衡點。有分析人士指出，在端側模型規模化落地、智能體執行框架系統級商用等技術條件逐步成熟之後，最關鍵的仍然是AI應用生態發展中的利益重新分配，只要這個問題得到解決，其他問題便不再是主要矛盾。這個判斷是清醒的。技術問題終究可以通過工程手段解決，但利益分配是結構性的。它需要新的協議標準、新的分成機制、新的信任框架，這些都不是某一家公司能獨立完成的。

賽道更替的底層邏輯如果我們把視野拉得更遠一些，會發現AI手機的崛起並非孤立事件，而是AI產業競爭焦點持續遷移的一個必然節點。最初的競爭圍繞模型展開。誰的參數更多、訓練數據更大、跑分更高，誰就佔據話語權。這個階段的競爭雖然激烈，但邏輯簡單，其本質上就是一場資源投入的競賽。隨後競爭轉移到應用層。當模型能力趨於同質化，人們發現光有聰明的模型不夠，還得有讓模型“幹活”的場景。AI辦公成為第一個大規模的落地戰場，競爭的核心從技術參數轉向場景體驗與生態卡位。而現在，競爭正在進一步下沉到終端。手機作為用戶接觸頻率最高、數據維度最豐富的智能終端，天然具備成為AI Agent最佳載體的條件。

它擁有麥克風、攝像頭、GPS、加速度計、生物傳感器等一整套感知系統，可以持續獲取用戶的位置、行為、健康、社交等多維度數據。這些數據餵給端側模型，能夠構建出遠比雲端模型更精準的用戶畫像和場景理解。從大模型到AI辦公，再到AI手機，這條演進線索背後有一個清晰的邏輯：AI的價值正在從“生成內容”轉向“執行任務”，而執行任務需要一個足夠貼近用戶的物理載體。手機恰好是這個載體。有行業觀察者將這一變化概括為從“雲端對話”到“端側執行”的轉變，並認為2026年有望成為AI智能體的關鍵年份，一批創新產品正在重塑過去數十年互聯網的發展邏輯。

但也要看到，AI手機目前所處的階段，和當年智能手機剛剛取代功能機時並不完全相同。功能機到智能機的迭代，核心驅動力是交互方式的革命，從物理鍵盤到觸摸屏，用戶的使用習慣發生了根本性改變。而AI手機帶來的改變，更多是操作主體的轉移，從人操作手機，變成AI替人操作手機。這種轉變的深度可能更大，但用戶的感知卻未必那麼直觀。這就帶來一個現實問題：用戶為什麼要為一臺“能替你操作手機”的手機買單？如果只是發消息、點外賣、查天氣這些日常操作，現有的手機已經足夠好用。

AI手機要想真正打動消費者，必須找到那些只有在AI深度介入之後才能實現的體驗，比如跨應用的複雜任務自動化、基於長期記憶的個性化主動服務、多設備間的無縫智能協同。換句話說，AI手機不能只是“加了一個AI助手的手機”，它需要成為“因為有了AI才存在的手機”。寫在最後寫到這裡，我們不妨回到標題問題，AI手機是下一個賽道嗎？從產業動向來看，答案傾向於“是”。端側算力的持續提升、大模型輕量化技術的成熟、監管框架的逐步明確、以及主要廠商戰略資源的集中投入，都在指向同一個方向。生成式AI手機的滲透率在2025年已達36%，預計2027年將超過半數，端側AI正在從高端機型的差異化賣點轉變為行業標配。

當一項技術從“賣點”變成“標配”，意味著它不再需要被論證，而是需要被超越。但“賽道”這個詞或許不夠準確。賽道暗示著一條有起點和終點的跑道，參賽者在同一條線上競速。而AI手機帶來的變化更像是一個新入口的打開，它重新定義了用戶和設備之間的關係，重新分配了手機產業價值鏈上的權力，也重新劃定了“手機”這個產品形態的邊界。在這個新入口面前，每家公司都需要重新思考自己的位置。手機廠商需要回答：當AI可以替用戶操作一切時，操作系統還需要桌面和圖標嗎？應用開發者需要回答：當用戶不再打開你的App而是通過AI助手完成任務時，你的產品價值如何被衡量？大模型公司需要回答：當模型能力成為公共品，你的護城河在哪裡？

這些問題目前都還沒有標準答案。但可以確定的是，誰能在“讓AI真正替用戶完成任務”這件事上做得更好、更深、更安全，誰就將在下一個十年佔據有利位置。AI手機或許不是終局，但它很可能是通往終局的那扇門。門後面是什麼，取決於今天站在門口的這些人，願意在生態利益分配、信任機制構建和用戶體驗創新上，投入多大的誠意和耐心。