WorkBuddy們，正在終結釘釘、飛書、企業微信的舊戰爭

潮汐商業評論2026.08.18 15:47 · 來自河南全文5151字00:00 / 15:21協同辦公已"死",AI辦公當“立”？文 | 潮汐商業評論2026年的盛夏，互聯網圈被一連串人事和架構調整攪得滾燙。7月20日，騰訊將QClaw併入WorkBuddy體系；7月21日，阿里將QoderWork、MuleRun、悟空三款Agent產品整合為"千問辦公"；7月30日，字節跳動將飛書產品團隊整體併入豆包。放棄內部賽馬、歸攏集團資源、全力押注AI辦公智能體，三巨頭的動作之整齊、轉向之決絕，在中國互聯網過去二十年的歷史上極為罕見。

要知道，就在年初，三家還在為豆包、千問、元寶砸紅包推廣搶用戶，在AI編程賽道各自鉚勁，騰訊做CodeBuddy，阿里做Qoder，字節做Trae。如今，它們齊刷刷將槍口對準了同一個新靶心——AI辦公。十天之內，三家頭部公司接連落下重子，沒有預熱，沒有試探，甚至連決策方向都透著不約而同的一致。它們到底看到了什麼？它們到底在爭什麼？01 三巨頭集體變陣，決戰AI辦公戰場AI辦公的戰火，首先由騰訊點燃。2026年1月，Anthropic發佈桌面智能體Claude Cowork。騰訊CodeBuddy團隊的幾個核心成員用一個週末就敲出了WorkBuddy的最初原型，並率先在騰訊內部開啟測試。

這個最初帶有"草根"氣質的項目，很快展現出驚人的潛力，讓騰訊下定決心全力押注辦公智能體賽道。據界面新聞報道，馬化騰親自參與WorkBuddy產品會議，項目提出的算力、技術和市場資源需求大多能快速獲批，內部形容為"一路綠燈"。5月以來，WorkBuddy的廣告從北京知春路鋪到深圳高新園，從地鐵延伸到寫字樓和家門口，聲勢浩大。7月20日，騰訊將QClaw產品併入WorkBuddy體系，進一步整合資源。甚至有人認為，WorkBuddy今年大概率入選騰訊"名品堂"。市場表現也印證了這一押注的回報。AI產品榜2026年7月榜單顯示，WorkBuddy以397.

5%的環比增速位列全球第一，月活已達2000萬級別。馬化騰在騰訊2026年一季度財報中提到，WorkBuddy已成為中國使用最廣的效率AI智能體。內部甚至流傳著一種說法——WorkBuddy是“繼QQ、微信之後，騰訊第三個戰略級產品”。相比騰訊從邊緣項目生長出來的路徑，阿里的轉向更帶著自上而下重構的激進色彩。2026年3月，阿里成立ATH（Alibaba Token Hub）事業群，將千問事業部、悟空事業部等收歸統一管理。7月初，悟空事業部升級為千問辦公事業部；8月初，"千問辦公"正式公測，打通釘釘，由釘釘新任CEO陳宇森統籌，率先部署新一代基座大模型Qwen3.8。

產品官宣當日，阿里巴巴港股收盤大漲7%——市場以真金白銀，表達了對阿里全棧AI自研價值的重新定價。與WorkBuddy主要面向C端不同，千問辦公承接釘釘積累的B端優勢，全面瞄準企業級市場，成為業內首款同時支持桌面端Agent、雲端Agent、企業協同Agent的產品。官方舉了一個例子：一家20人規模的律師事務所，資深律師用千問辦公完成首份併購盡調報告後，可將全過程一鍵沉澱為"組織級Skill"，向全團隊共享。這意味著曾經只屬於資深員工的經驗和方法論，不再隨著人員流動流失，而是真正沉澱成了組織可複製的能力。三家之中，字節的轉身最讓外界意外，因為它動刀的，是一條正處在上升期的核心業務。

7月30日，飛書被拆，產品團隊整體併入豆包，組成新的豆包產品團隊。而在這次調整之前，飛書剛交出成立以來最好的成績單，2025年全年營收突破30億元，2026年二季度營收同比增速超過100%，是字節B端業務裡最亮眼的增長曲線。一個收入高速增長的業務，被毫不猶豫地拆解重組，這背後的邏輯只有一個，在AI辦公面前，舊有的組織邊界必須讓路。目前，由飛書產品團隊深度參與開發的豆包企業版已在部分飛書客戶中開啟內測，集成了飛書文檔、表格、會議、群聊等全辦公場景能力，支持企業自有知識庫的精準問答與智能創作，同時配齊了數據隔離、權限管控、安全審計等全套企業級安全能力。把三家的動作收攏來看，邏輯已經無比清晰。

為了搶下AI辦公的制高點，三家都主動放棄了沿用多年的多線賽馬機制，把分散的資源全部擰成一股繩，砸向同一個戰場。這些高度一致的決策背後，通常指向一個信號，賽道已經明確，無需再探索和試錯，可以all in了。02 AI辦公憑什麼值得All in？“三家公司幾乎在同一時間押注AI辦公，絕不是巧合。”有行業觀察人士指出，巨頭們之所以動作如此急迫，本質上是同時看見了兩個確定的答案，一是AI辦公對傳統辦公模式的顛覆性足夠徹底，二是這個賽道的商業化路徑足夠清晰。從顛覆性來看，AI辦公對傳統協同辦公產品，是徹徹底底的降維打擊。

釘釘、飛書、企業微信這些上一代協同辦公工具，無論功能打磨得多麼完善，本質上還是“等人操作的工具”——員工需要自己拆解任務、切換軟件、上傳下達，在一個個功能模塊裡手動拼接工作流程。但AI辦公之下，智能體能自主拆解任務、規劃流程、調用工具，從“人操作軟件”躍遷為“軟件替人幹活”。過去員工要在四五個軟件之間來回切換，現在一句話就能讓智能體跑完整個流程。從這個角度來說，傳統協同辦公的戰場已不復存在。舊模式建立的護城河不再值錢，用戶不在乎界面是哪個軟件，只在乎誰能把事辦成。而從商業化的角度看，國內AI發展至今，AI辦公是第一個真正算得過來賬的場景。

歷史已證明，過去豆包、千問、元寶這些C端通用大模型產品，靠免費補貼確實換來了規模龐大的用戶，但推理成本居高不下，商業化路徑始終模糊，燒錢換規模的故事越來越難講。而AI辦公天然錨定B端付費市場，企業客戶的付費意願和付費能力都遠高於C端用戶。正如騰訊總裁劉熾平所言，AI每一次向用戶交付智能服務，都會產生算力和Token成本，互聯網時代"先搶DAU再變現"的邏輯不再適用。因此找到高價值場景，比盲目獲取用戶更重要，而辦公，正是那個集齊了高頻、剛需、付費、可執行四個條件的場景。一個容易被忽略的細節是，全球AI產業第一個跑通商業化閉環的細分場景，本來就是AI辦公的分支——AI編程。

2025年5月，Anthropic發佈Claude Code，上線僅6個月，年化收入便突破10億美元，約佔Anthropic總收入的20%。一個開發工具，成了整個AI行業最賺錢的產品線。到2026年2月，這一數字飆升至25億美元。嗅覺靈敏的中國巨頭們聞風而動，阿里通義靈碼團隊在西溪園區C區封閉開發數月對標Cursor，拿出了集團戰略級產品Qoder；騰訊CodeBuddy團隊的核心成員經常加班到凌晨兩三點迭代產品；字節的Trae也很快上線公測。但他們很快發現中國程序員的生意並不好做。

一方面，中國程序員群體僅約700萬至1000萬，天花板清晰可見；更重要的是，中國開發者大量使用Cursor、GitHub Copilot、Claude Code等海外工具，國內產品很難搶到份額。真正的拐點出現在2026年初，現象級產品OpenClaw火爆出圈，第一次把智能體的能力從小眾的程序員圈層，帶到了億萬普通職場人面前。疊加整個社會瀰漫的AI能力焦慮，一個比AI編程市場大幾十倍的藍海，突然就擺在了所有人面前。一方面，中國辦公室打工人數量以億計，是程序員群體的數十倍乃至上百倍。

另一方面，辦公場景是高頻剛需，每天8小時以上的使用時長，一旦用戶習慣了"說一句話，AI幫你搞定"的工作方式，就很難回到手動操作。WorkBuddy已經驗證了AI辦公的市場前景，花旗研報數據顯示，其月活突破2000萬、日活突破1300萬，自3月公測以來僅用4個月，留存率超60%，付費用戶留存率超80%，這種粘性，在過去的C端AI產品裡幾乎不敢想象。Gartner預測，到2026年底，40%的企業應用將嵌入任務型AI智能體；IDC預計2026年中國AI智能體市場規模將達449億元。

國務院《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》提出，到2027年智能體應用普及率超過70%，到2030年進一步提升至90%以上。市場在召喚，政策在推動，巨頭們沒有理由猶豫。03 AI辦公不是一個生意，是三個生意不過，如果AI辦公只是一個每年小几百億規模的市場，或許還不值得三大巨頭如此孤注一擲。要看懂這場戰爭的本質，就不能只盯著產品本身。事實上，AI辦公不是單一產品競爭，而是軟件、大模型、雲三層生意的集合體，這三層不是簡單的並列疊加，而是一個相互放大、彼此餵養的"複利結構"。每一層單獨看都足夠大，三層咬合在一起，才構成巨頭們不惜一切代價的理由。

第一層是最表層的軟件生意，也是協同辦公賽道競爭的延續和升級。辦公軟件本質上是職場人的“工作操作系統”。PC時代，Windows控制了電腦入口；移動時代，微信控制了社交入口；而AI時代，辦公智能體就是工作場景的超級入口。但“入口”只是表象，更深的變化在於：智能體是歷史上第一個直接接管“任務”的產品。Windows和微信都停留在入口層——它們決定用戶打開什麼，卻不決定用戶做什麼。而智能體站在任務之上：員工不再打開一個個軟件，而是向智能體下達意圖，由它拆解、調度、執行。這顛覆了企業軟件的權力結構。

當智能體成為統一入口，誰握住了這個入口，誰就握住了用戶每天8小時的注意力，握住了最豐富、最高價值的工作行為數據，直接站在了整個企業服務市場的流量源頭。換句話說，當員工習慣了在某一個AI辦公助手上發起所有工作任務，所有的企業服務，從審批到報銷，從CRM到ERP，都可以順著這個入口自然賣給企業，不需要再單獨獲客。第二層是大模型的規模化落地生意。AI辦公的底層是大模型。每一次辦公交互都消耗Token，都意味著收入；智能體完成的任務越複雜，Token消耗越大，收入越高。用戶用誰家的AI辦公工具，誰家的大模型就搶佔了更多調用份額。因此，阿里把Qwen3.

8作為千問辦公的底座，字節把豆包大模型嵌入飛書的AI內核，騰訊則力推混元。但Token收入只是明面上的賬，還有暗中的數據賬，辦公場景是大模型最好的練兵場，場景越豐富，迴流的數據就越多，模型迭代的速度就越快，產品體驗就越好，吸引來的用戶就越多，反過來又能產生更多數據，一旦這個正向飛輪轉起來，就能和競爭對手拉開代差。第三層，也是最厚重的一層，是雲服務的生意。AI辦公的每一次調用都在消耗算力。企業存儲知識庫、運行定製化智能體，都需要雲資源。買了某家的AI辦公服務，大概率就要買他家的雲服務器、買他家的大模型調用額度、買他家的安全和數據服務。

客單價會從每年幾百塊的軟件訂閱費，攀升至每年幾十萬甚至幾百萬的"雲+模型+軟件"打包費用。所以，AI辦公改變了雲計算生意的本質。過去，雲是存放數據和運行應用的"機房"；現在，雲是智能體推理發生的地方，每一次思考都在雲端消耗算力，企業最核心的知識庫、權限體系、私有Agent全部遷移上雲。這會產生強大的“數據引力”。數據一旦落位，遷移成本高到企業難以承受，客戶關係隨之從"按年續費"變成"終身綁定"。三層疊加，生意變成了“三位一體”的複利結構。入口（軟件）帶來調用，調用（模型）消耗算力，算力（雲）產生收入，收入反哺研發，研發造出更強的模型與體驗，再強化入口，互為因果，環環相扣。

所以說到底，AI辦公不是一個簡單的工具，而是整個AI To B時代的總入口。誰控制了這個入口，誰就有機會把自己的模型、軟件、雲服務打包賣給企業，甚至能決定未來十年裡，中國幾萬億規模的企業服務IT預算最終流向哪裡。正因如此，三巨頭根本不敢等、不敢慢慢賽馬。輸了這一仗，丟掉的不只是辦公軟件市場，而是整個To B時代的入場券。而對於3億普通職場人來說，這場巨頭之間的戰爭結果，也將與每個人息息相關。或許再過幾個月，很多人每天坐到工位上的第一件事，不再是挨個點開微信、文檔、郵箱、審批系統，在一堆軟件裡挨個找待辦，而是打開AI助手，告訴它今天要完成哪些工作、對接哪些人、交付出什麼結果。

我們未來的工作方式是什麼樣子，其實早在巨頭們此刻的選擇裡，已經埋下了伏筆。