路線分野與終局迷霧：Rokid不想做下一個黑莓

## 路線分野與終局迷霧：Rokid不想做下一個黑莓

AI眼鏡這條賽道，最早被視為下一代入口，卻也是黎明來得最慢的硬體產品。在2025年Rokid Open Day上，創辦人祝銘明反覆提到一個比喻：「行業還在黑莓時代，真正的發令槍還沒響。」他口中的黑莓，不是懷舊，而是警惕——一度稱霸手機市場的黑莓，最終被iPhone顛覆，而今天AI眼鏡領域的先行者，未必能笑到最後。Rokid不想只做一個活在舊時代的贏家，而是要在路線還未確立的早期，找到自己的突圍路徑。 從市場現狀來看，無顯示路線是當前AI眼鏡出貨量的絕對主力。根據Omdia統計，2025年全球AI眼鏡出貨量已成長至870萬臺，其中Meta靠著Ray-Ban Meta拿下約85%的市佔，成長幾乎都由這類產品貢獻。這類眼鏡沒有顯示功能，外觀與一般鏡框無異，穿戴感幾乎沒有門檻，等於是把開放式耳機、相機和AI助手整合進一副日常眼鏡裡。用戶不需要改變使用習慣，就能拍第一人稱影片、接聽電話或喚醒AI助手。對Meta來說，雷朋母公司依視路陸遜梯卡的全球零售網絡是快速鋪量的關鍵，而國內手機廠商也多半將無顯示眼鏡定位為手機外設，靠既有生態帶動銷量。 與此同時，帶顯示的AI眼鏡走的是完全不同的路線。鏡片上能直接顯示訊息、導航或即時翻譯，意味著資訊接收的入口從手機螢幕移到眼前，想像空間更大，但技術門檻也更高。2025年帶顯示出貨量約73萬臺，雖然基數遠低於無顯示，但年增率明顯成長。Rokid、阿里巴巴的夸克AI眼鏡、雷鳥、EvenRealities等中國公司合計拿下超過七成的帶顯出貨。Meta與Google雖然也有帶顯產品布局，但仍處於試探階段，尚未將其視為現階段的出貨主力。這條路線目前仍以垂直硬體廠商和大陸品牌為主，每家公司都在技術路線上尋找差異化定位。 Rokid站在帶顯路線的最前端，背後是近十年的AR與近眼顯示技術積累。2024年底發表的Rokid Glasses是該公司第一款真正瞄準「日常佩戴」的消費級產品，2025年中量產後快速成為中國帶顯品類中走量最快的產品。為了接近一般鏡框的佩戴感，它將重量控制在49克，並支援近視與散光鏡片訂製，核心應用圍繞即時翻譯與訊息提示。但祝銘明很清楚，只靠硬體參數堆疊並不足以定義下一代終端；若只是把手機畫面投射到鏡片上，眼鏡仍然只是手機配件，無法掙脫硬體代工的命運。 正因如此，Rokid選擇了一條更激進的路——打造獨立於手機的終端體驗。在Open Day上正式發表的YodaOS，被官方定義為全球首款專為智慧眼鏡設計的原生AIOS。這套系統從底層晶片驅動、系統架構到應用生態，全都圍繞眼鏡的穿戴場景重新設計。觸控不再是主要互動方式，取而代之的是語音指令、第一視角畫面感知以及輕量提示。祝銘明強調，當下主流的無顯示眼鏡其實是「手機的可穿戴外設」，而Rokid從第一天就把眼鏡當成手機的挑戰者。這個定位的賭注在於：只有跳出「手機配件」的框架，才有可能拿到下一代運算平台的定義權。 然而，真正讓業界對這條路線保持謹慎的，是來自硬體、供應鏈與用戶場景的多重挑戰。近眼顯示發展十多年，始終無法突破顯示、重量與價格的不可能三角。Rokid Glasses的49克已是第一梯隊，但相比普通鏡框仍有差距；全天佩戴的重量感依然存在。核心元件如光波導與微顯示晶片，產能集中在上游少數供應商，良率問題讓量產爬坡充滿變數；Rokid Glasses在2025年量產後曾經歷一段交付緊張期，直到2026年初產能才逐漸緩解。更根本的問題是，用戶到底有沒有非用不可的理由？手機幾乎能完成眼鏡提供的所有功能，眼鏡只是在體驗上更即時、更直覺，卻沒有創造出無法取代的場景。 生態層面的缺口同樣嚴峻。Rokid的智慧體商店上線六個月內累計上架超過440個智慧體，註冊開發者超過3.5萬人，這個規模在智慧眼鏡領域已屬可觀，但與手機生態仍差好幾個數量級。祝銘明坦言，現階段的獨立開發者更適合先做B端場景，待設備保有量達到約200萬臺時，開發者生態才可能形成正向循環。在此之前，所有垂直廠商都得忍受長時間的高額投入與緩慢回報。而隱私爭議也像一把懸在賽道上方的劍——拍攝功能帶來無所不在的監控感，即使頭部廠商努力加入錄製提示與防遮擋機制，大眾對智慧眼鏡的社會接受度仍需要長時間建立。 站在這個時間點，Rokid的方向選擇既是一種策略，更是一種生存哲學。無顯示路線的競爭本質是規模與渠道之戰，一旦加入戰局就要與Meta、手機廠商正面對抗，對沒有手機生態與全國零售網絡的垂直公司來說，幾乎沒有勝算。帶顯示路線雖然市場小，但技術壁壘相對高，也給了先行者爭取時間窗口的機會。但這個窗口究竟多長，沒有人能精準預測。如果終端時代來得比預期快，提前在硬體與系統生態上布局的Rokid將成為最大贏家；如果來得比預期慢，持續的研發燒錢可能讓公司撐不到爆發的那一天。 消費電子的歷史一再顯示，上一個時代的贏家很少能平滑過渡到下一個時代，而開創新時代的往往是不被大眾看好的小眾路線。祝銘明不斷重提黑莓的比喻，正是因為理解這個道理。但歷史不會簡單重複，今天的Rokid究竟是提前卡位的開創者，還是倒在黎明前的先行者，目前還沒有答案。唯一可以確定的是，它選擇了那條最難的路，也讓整個產業對「下一代終端」的想像又推進了一步。最終的答案，只能交給時間來揭曉。