9.5億用戶也救不了Gemini

影子備忘錄2026.08.10 09:04 · 來自未知全文5707字00:00 / 15:10曾經的AI之王，正在以一種近乎無聲的方式，告別世界前十的位置。文 | 影子備忘錄近期，硅谷經歷了一場無聲的地震。8月5日，谷歌首席科學家Jeff Dean在X平臺發佈長文，宣佈離開這家他效力了27年的公司。與他一同離去的，還有Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals和Quoc Le，這四個人在谷歌的工齡加起來超過80年。同一天，DeepMind創始人、諾貝爾化學獎得主Demis Hassabis卸任CEO，交出日常運營權。

消息公佈當天，Alphabet股價盤中暴跌6%，最終收跌約4%，單日市值蒸發約1900億美元。這不是一次普通的人事調整，而是谷歌AI從“實驗室時代”向“產品戰爭時代”的正式投降書。而更讓整個行業側目的，是一份來自權威研究機構SemiAnalysis的報告，Gemini 3.5 Pro已被取消，Gemini在大模型排名中已跌至第8或第9位。DeepMind已不再屬於前沿AI實驗室行列。曾經的AI之王，正在以一種近乎無聲的方式，告別世界前十的位置。一場無法掩蓋的潰敗故事要從2026年5月19日說起。那天是谷歌I/O大會。CEO Sundar Pichai站在臺上，信誓旦旦地承諾Gemini 3.

5 Pro“下月推出”。臺下掌聲雷動，華爾街分析師紛紛上調評級，所有人都以為谷歌終於要拿出一個能打的產品了。然後就沒有然後了。6月沒發，7月沒發。到了7月下旬，谷歌的說法變成了“模型正在與合作伙伴測試，將在準備好後廣泛上線”。8月，SemiAnalysis直接宣佈：Gemini 3.5 Pro已被取消。三次跳票，一次比一次狼狽。為什麼發不出來？據Semafor報道，Gemini 3.5 Pro因編程能力未達內部性能目標被推遲。而編程恰恰是AI商業化付費的第一驅動力。有分析指出，谷歌AI模型在編程能力上“大約落後前沿水平六個月”。在AI以月為單位的迭代週期裡，六個月就是一個代際的差距。

谷歌的對策是用三款中端Flash模型極限補位。Gemini 3.6 Flash的性能甚至不及中國頭部開源模型與Grok 4.5。第三方評測機構Artificial Analysis給出的綜合評分與前代持平，開發者實測顯示其前端編程能力甚至不如Meta的Muse Spark 1.1。旗艦難產，替補拉胯。這就是2026年穀歌AI的真實寫照。如果產品延期還可以用“精益求精”來解釋，那排名數據就是一面照妖鏡。2026年7月，多家權威評測機構更新的全球大模型綜合排行榜顯示，谷歌旗下最重要的AI產品Gemini，已經跌出全球前十。

Artificial Analysis最新智能指數排行榜中，谷歌沒有任何一款模型進入前十。排名靠前的是Anthropic、OpenAI，也包括國內月之暗面的Kimi K3、智譜GLM-5.2等。AI模型評測平臺Arena.ai的數據顯示，Gemini 3.6 Flash在前端代碼競技場中以1537分排名第12位。而就在2025年11月，Gemini 3 Pro發佈時，在大模型競技場LMArena上的Elo分接近1501，登頂第一名。一年時間，從榜首到十名開外。這種墜落速度，在科技史上都極為罕見。更扎心的是對比。

OpenAI的ChatGPT周活躍用戶已突破10億；Anthropic的Claude付費用戶和收入逐月增長，2026年以來收入增長約75%；Claude Code的年化收入至2026年2月已超25億美元，市場份額達到54%。而谷歌這邊，Gemini應用月活用戶雖然達到9.5億，但這個數字很大程度上得益於Android預裝和搜索入口的強行導流。FT中文網直言：Gemini standalone chatbot still lags behind ChatGPT in popularity——獨立聊天機器人的受歡迎程度仍然落後於ChatGPT。9.5億用戶，卻守不住一個排名前十的位置。這說明什麼？

說明絕大多數人只是被動“路過”Gemini，而不是主動選擇它。為什麼是谷歌？要理解谷歌AI為什麼走到今天這一步，不能只看產品，要看結構。首先是技術贏了，產品卻輸了。2017年，谷歌研究團隊發表了“Attention Is All You Need”論文，提出了Transformer架構。這篇論文成為後來所有大語言模型的技術根基。可以說，沒有Transformer，就沒有今天的ChatGPT、Claude。然而，開創者不等於收割者。谷歌內部早在2020年左右就已經有了類似ChatGPT的對話式AI原型，管理層卻因為擔心衝擊搜索廣告業務、擔心生成內容的準確性和責任歸屬問題，遲遲不敢推向市場。

Noam Shazeer，Transformer論文八位作者之一，他在谷歌內部做出了一個對話能力接近後來ChatGPT水準的聊天機器人Meena，想發佈卻被高管以“聲譽風險”為由按住。他不爽，走了。谷歌花了大約27億美元把Character.AI“反向收購”回來，就為了把Noam Shazeer請回來。結果2026年6月，他又走了，這一次去的是OpenAI。一個人，兩次離開同一家公司。22個月卻用了27億美元。這件事比任何分析報告都更精準地刻畫了谷歌的處境，它不是沒有錢，不是沒有人才，不是沒有技術。它的問題更深，深到連花27億美元都買不回去。其次是科學家不想打仗，產品經理打不贏仗。

Hassabis是個科學家，不是產品經理。他創立DeepMind的初衷是“解決智能，然後用智能解決一切”，不是“做一個比ChatGPT更好用的聊天機器人”。聊Gemini怎麼打ChatGPT，他興致索然；一聊AI怎麼治癒疾病、破解蛋白質結構，他眼睛發亮。2022年ChatGPT引爆市場後，AI行業的競爭邏輯徹底變了。以前比的是論文引用量，現在比的是日活、留存、付費轉化率。在這個戰場上，Hassabis的科學家氣質不是優勢，是累贅。所以谷歌的選擇很現實：讓Hassabis去當首席科學家，把DeepMind的日常交給CTO Koray Kavukcuoglu，因為他一個更懂工程落地的人。

這是谷歌AI的價值觀轉向：研究理想主義正式讓位給產品實用主義。但問題在於，科學家退場之後，產品經理就一定能贏嗎？谷歌的龐大組織架構、複雜的內部政治、緩慢的產品決策流程，以及研究部門與產品部門之間那道永遠打不通的牆，並不會因為換一個人就消失。在谷歌做AI研究，最大的成本不是算力，而是“等待”，等審批、等跨部門協調、等產品團隊排期。而在Anthropic或OpenAI，一個想法從誕生到實驗只需要幾天。最後一個原因是內部在打仗，而外面在攻城。

SemiAnalysis的報告揭露了一個更隱秘的真相：谷歌內部，Gemini和GCP（Google Cloud Platform）在圍繞算力分配進行長期博弈，而這場博弈已以GCP勝出告終。簡單說就是谷歌內部兩撥人都在搶算力，一撥人想用TPU訓練更好的Gemini模型，另一撥人想把TPU賣給外部客戶賺雲服務的錢，結果後者贏了。GCP正在向Anthropic等競爭對手大量出售TPU，過去9個月內已鎖定數十萬顆TPU的長期租賃及銷售合同。SemiAnalysis估計，到2027年底，GCP第三方AI雲服務收入將超730億美元，TPU系統銷售額外貢獻超1200億美元。

而Gemini自身的年化收入大約只有120億美元。一邊是120億，一邊是1930億。如果你是谷歌的CFO，你會把算力給誰？答案不言自明。SemiAnalysis直言：Gemini 3 Pro可能是谷歌模型競爭力的階段高點，谷歌的AI棋局已經轉向“賣鏟子”，賣算力、賣基礎設施，而不是賣模型本身。這就像一個淘金熱裡的鏟子商人，他自己不去挖金子，但所有挖金子的人都得找他買鏟子。從商業角度看，這未必是壞生意。甚至可能是一筆好得多的生意。但它意味著谷歌正式放棄了在AI模型前沿的爭霸。硅谷普遍認為，谷歌正式告別“科學家治AI”的時代，從追求前沿突破轉向拼產品落地和商業營收，是團隊崩塌的核心原因。

九億用戶的幻覺看到這裡，有人可能會問：Gemini不是有9.5億月活嗎？怎麼能說它失敗了呢？這個問題恰恰觸及了谷歌AI困境的核心。9.5億月活是怎麼來的？Android預裝、搜索入口導流、Gmail和Workspace的深度整合。這些用戶中的絕大多數，只是在日常使用谷歌產品時被動接觸到了Gemini，而不是主動選擇它作為AI助手。更致命的是用戶體驗正在崩塌。2026年5月，谷歌宣佈調整Gemini配額算法，將原先“每日提示詞次數”調整為“按算力計費”。用戶報告出現無休止的文本循環、上下文丟失、回覆語言錯誤以及更嚴格的資源限制。有用戶表示，約4分鐘就能耗盡5小時的額度。

開發者u/dvrkstar在Reddit發帖稱，Gemini 3.5在生產環境下越權刪除28745行現有代碼，波及340個文件，導致整套生產門戶持續33分鐘返回404錯誤。免費版體驗降級，付費版算力縮水。Gemini在互聯網上被扣上了“北美大豆包”的帽子，聽著像個AI，用起來像個傻子。當你的9.5億用戶裡，有相當一部分在使用過程中感到被“降智”時，這個數字越大，口碑反噬就越嚴重。那麼問題來了：谷歌真的不知道自己掉隊了嗎？它當然知道。2026年第二季度，Alphabet資本支出高達449億美元，全年指引上調至1950億-2050億美元。

CFO在電話會上表示，當季基礎設施支出大約六成砸向AI服務器，並承認谷歌現在是“供給受限”，需求大到自己的產能接不住。它在拼命砸錢。但砸的方向，不是去追OpenAI的模型排名。有媒體分析指出：谷歌正在打一場“心錨”戰略，讓一個足夠好用的模型，用最快速度塞進最多人的手裡。9.5億月活，每天220億API token，將近90%的財富100強企業已經在用Gemini Enterprise。谷歌在用Flash這類低成本、跑得快的模型當敲門磚，先讓用戶把Gemini用成習慣。這套邏輯跟當年PayPal在泡沫破裂前拼命燒錢補貼用戶、先把支付網絡跑通一模一樣。但這套邏輯有一個前提：你的模型不能太差。

當你的旗艦模型三度跳票、當你的中端模型連開源產品都打不過、當你的用戶體驗被用戶罵成“降智”時，你燒再多的錢、圈再多的用戶，都是在給競爭對手培養市場。更值得玩味的是谷歌最近的一系列動作。據The Information爆料，谷歌正在研發一款內部代號為“Frozen v2”的新型服務器芯片，計劃把Gemini模型的部分信息直接融入硬件。消息一齣，Alphabet股價應聲上漲3.7%。把模型燒進芯片，這個思路很谷歌。它是在用自己最強的硬件能力，去彌補模型能力的短板。但問題是，當你的對手在軟件層面已經領先你一個代際時，硬件優化只能讓你少輸一點，贏不了。

寫在最後2026年8月7日，SemiAnalysis發佈了一份措辭嚴厲的報告。報告中有一句話被廣泛引用：“Google will continue meandering models, but their odds of reaching SOTA again is dropping to zero.”谷歌還會繼續發佈模型，但它們重新成為業內最佳的可能性已經降至零。這句話很刺耳，但它指向了一個正在發生的現實：谷歌AI正在告別“世界前三”的位置，這不是一次偶然的滑落，而是一場持續數年的結構性衰退的終局呈現。

Transformer的八位作者如今已全部離開谷歌；諾獎得主Hassabis退居二線；另一位諾獎得主John Jumper去了Anthropic；Jeff Dean帶著三位核心研究員集體出走。谷歌AI過去十多年最具代表性的名字，正在以一種近乎集體撤離的方式消失。這些人不是被挖走的，他們是主動離開的。他們離開的不是一家技術落後的公司，而是一個讓頂尖AI研究者感到窒息的組織。Zacks投資管理公司首席市場策略師Brian Mulberry的評論很剋制，但也很殘酷：“谷歌擁有深厚的人才儲備，但失去這四位核心人物仍會產生明顯影響。重新恢復創新速度和執行效率本就不容易，失去關鍵貢獻者只會讓情況更加糟糕。

”從Transformer到BERT，從AlphaGo到AlphaFold，谷歌曾經是AI領域當之無愧的王者。但生成式AI這場仗，拼的不是論文數量和諾獎得主，拼的是產品迭代速度、組織執行效率和商業化能力。在這些維度上，谷歌被OpenAI和Anthropic遠遠甩在了身後。當然，谷歌仍然是世界上最有價值的公司之一，它的雲業務正在以82%的增速狂奔，它的廣告收入依然堅如磐石。即便Gemini徹底掉隊，谷歌也不會倒下。但“不會倒下”和“AI之王”，已經是兩個完全不同的故事了。而Gemini，那個曾被寄予厚望的“GPT-4殺手”，最終殺死的是谷歌自己稱霸AI的野心。