影石正在給AI劃界 ｜出海參考

（圖片來源：影石創新）技術升級開始變難，產品銷量卻在加速。這意味著全景相機的兩個天花板截然不同：第一種是是當前的芯片和傳感器見頂，能夠支撐的硬件性能達到邊界，但一個品類最終可以覆蓋多少人、進入多少場景，產生多大規模銷量的邊界還沒有最終答案。對於市場天花板，劉靖康解釋道：“所謂（市場）天花板是基於市場規模而言，而市場規模由購買決定，購買則取決於兩件事：一，天花板取決於解決了多少人的問題；二，用戶是否認為付出的成本低於獲得的價值。

”礦泉水、紙巾等成熟品類的主要需求已經得到充分滿足，市場邊界相對清楚；全景相機則仍在回答更基礎的問題：除了滑雪、騎行和潛水，它是否會成為普通人記錄旅行、畢業、婚禮、孩子成長和日常生活的產品？影石最早並沒有想清楚這個問題。當用戶把Insta360 Nano帶去衝浪、滑雪和騎行，影石才意識到全景相機“先拍攝、後取景”的能力可以讓運動中的人不必分心構圖。此後的X系列進入運動場景。到了X5，影石又發現越來越多的用戶開始用它記錄普通生活。從專業玩家走向普通用戶，全景相機增長邏輯隨之改變。

AI能改的是素材，不能造的是畫面去年影石上市一定程度推升了AI硬件創投的火熱，但能否從全球化的智能硬件品牌走向AI硬件成為行業另一層擔憂。交流會上，影石全景線產品負責人Robin介紹了影石自研的PanoMind AI多模態模型，它可以識別高光場景、生成虛擬運鏡軌跡，並對每段素材的可剪輯性進行評分和判斷；基於此功能，“AI導演”在相機充電時自動挑片和剪輯，第二天早上自動出片實現用戶睡覺相機幹活；用戶還可輸入時長、主題、人物、場景等更多意圖，獲得更貼合需求的AI成片。但這些能力有一條明確的邊界。“我們不是通過AI創造一個不存在的東西，而是已經存在的鏡頭，通過AI使構圖更好看，或者色彩更有氛圍感。

“劉靖康說。此前劉靖康在WAIC活動上也表示，“AI給影像的分享和商業創作的衝擊是顛覆性的，但在影像的記錄緯度，AI是無法逾越的。”他以自己為例，“記錄下女兒天真爛漫笑容的照片是世上的無價之寶，我絕不會想用AI去憑空捏造一個不存在的女兒。”AI可以重新組織、優化已經拍到的素材，但不能憑空生成一段不存在的畫面。在AI生成內容幾乎是行業標配的當下，這條界限劃得很清楚。活動現場，劉靖康首次展示了攜帶AI語音助手的運動相機GO Ultra，他對著胸前相機問了一句“深圳有什麼特產？”，機器回答：“荔枝、龍眼，如果想帶手信，可以看看光明乳鴿或者當地糕點。

”他接著追問酒店附近有什麼可逛的地方，又問“我現在想買一個全景相機，有什麼推薦。”伴隨這些AI功能進入相機後，影石讓智能相機的拍攝功能延展到自動剪輯、理解環境、回應環境的能力。這使影石與Looki、Rokid、Meta AI眼鏡等AI Native硬件進入了相鄰的產品空間。Looki嘗試持續捕捉用戶的日常片段，再由AI自動整理成Vlog；Rokid、Meta AI眼鏡把攝像頭放在接近人眼的位置，讓設備既能第一視角記錄，也能圍繞眼前事物進行問答。這類產品的共同邏輯，是讓AI主動判斷什麼值得被記錄，設備持續感知環境，由算法決定該不該按下快門。

即便在GO Ultra這款影石目前最接近“AI Native”的產品上，這條線依然被保留了下來。GO Ultra能聽懂問題、能翻譯、能回答關於眼前事物的提問，但決定什麼時候拿起相機、按下快門的，影石現階段的選擇仍然是人，而不是AI。AI Native硬件的產品形態提出了一種可能性，但還沒有證明需求成立。對影石而言，判斷AI價值的標準不是功能數量，而是哪些能力可以真正降低用戶記錄和創作的門檻。AI能改的是已經存在的素材，不能替用戶決定造一段不存在的畫面。AI擠壓了利潤，也送來了“對沖”的籌碼如果說市場問的是“還有多少人沒買”，那企業面對用戶的問題則是產品使用頻率如何，是不是在“吃灰”。

傳統硬件公司的交易通常在設備售出時完成。相機作為一種低頻換新的產品，公司與用戶的關係只發生在購買環節，增長主要依靠新品迭代、硬件毛利和換機週期。“用戶買回去是希望隨意記錄，玩的時候不用盯著屏幕，玩完片子很快就能出來，不用再改。”為了降低用戶記錄和剪輯門檻，X6更新了和雲臺相機Luna Ultra一樣的“頭追”功能，同時在雲側和端側都上線了一鍵出片的AI剪輯功能。與此同時，劉靖康提到一個重要的參照系，“對互聯網公司而言，會非常看重客戶的留存和活躍。”設備是否仍在使用、用戶多久使用一次產品、軟件服務的留存和活躍度怎樣，開始成為軟硬件公司影石創新關注的問題。

這些指標真正指向的是相機的實際使用頻率、用戶復購和口碑，也決定了影石的AI剪輯、特效等服務能不能形成收入的基礎。留存和活躍的背後存在著另一層更直接的經營壓力。當前AI模型對服務器的需求搶佔了大量內存產能，導致整個消費電子的成本價格上升。影石也不例外，劉靖康試圖從軟件端獲取新的營收。他把這一變化形容為“客戶需求和公司經營的挑戰匯聚到十字路口”。一方面，受限於當前的端側算力，客戶對於高階剪輯、語義理解、修圖和特效的需要需要到雲端處理；另一方面，AI服務器對內存的需求正在擠佔產能，推高了影石的硬件成本，公司需要找到新的收入來源。

“我們賣硬件被‘割’掉的這部分利潤，恰好可以通過AI服務器所衍生的服務來構建新的商業閉環，其實就是對沖。”劉靖康表示，“反過來，內存價格下來了，我們在硬件和軟件上都可以商業閉環。”大部分企業會用“第二增長曲線”“生態化反”來回應成本壓力，把防禦性的動作說成主動出擊的戰略。劉靖康沒有把軟件服務包裝成“增長新引擎”，而是用“對沖”這是被內存漲價擠出來的應對方案。目前，影石在端側提供免費剪輯，如果用戶追求“90分以上”的成片，則需要使用雲服務。部分AI模板先贈送積分，之後可以購買雲服務和積分繼續使用。影石已經開始關注硬件成本上漲後的軟件服務收入，至於這筆賬最終能不能算平，仍在摸索中。

AI Native不是目標，效率才是在談及組織的時候，劉靖康給出了最主動的一次劃界。“AI Native不是我們的目標，提高效率是公司的目標。”他解釋道，“影石有數千名員工、700個工種。公司不僅編寫軟件，還要面對供應商、物料、製造、認證、稅務、物流等問題。它的輸入和輸出既包括信息，也包括實物。”對於主要交付信息和代碼的軟件公司，AI可以更快地進入研發和運營流程；但一家硬件公司無法以相同速度改造製造、供應鏈和全球交付體系。模型可以快速更新，生產流程和組織結構卻不能被一夜重建。即使在AI商業化最成功的軟件開發環節，影石也有一些反思。

“AI寫的代碼比較難維護，因為生成代碼的工程師沒有看過這些代碼，等到他離職的時候，下一個工程師就更加難。”影石內部最近形成的一種看法，AI更像一位超級厲害的老師，帶著一批可塑性強、但實踐經驗不足的新人。這種協作需要更高質量的文檔，也可能要求企業弱化原有的中層結構。但大多數成熟公司的組織，並不是按照這種方式建立的。這種態度可能包含成熟公司的路徑依賴，涵蓋實體硬件、供應鏈和組織體系越龐大，徹底改造的成本就越高。但這恰好揭示了一件容易被忽略的事：模型可以按季度迭代，硬件公司的組織、製造和供應鏈，沒法跟著一起推倒重來。AI會替代影像的生意嗎？那麼，AI最終會不會把影石的生意取代掉？

劉靖康的答案分成了“創作”和“記錄”兩部分。對於創作而言，“AI可以賦能全景相機的剪輯和自動拍攝，甚至用戶拿手機拍一些平面照片，丟給AI模型就能把全景空間還原。”但記錄不一樣。“我們不會因為沒有去過一個地方，非要用AI飛一週；沒有跟這個人見過，非要通過AI生成一張合影，這沒有意義。記錄的原始動機是因為這一刻值得珍視，這部分不會被AI取代。”人們對真實性、在場感和個人記憶的需要，成為影石在AI時代思考硬件生意的邊界，而AI改變的是圍繞記錄形成的價值鏈。相機過去負責拍下畫面，未來還可能理解用戶意圖、尋找高光時刻、自動剪輯、重建空間。

硬件公司的收入也可能從一次性銷售設備，延伸到設備售出後的軟件與雲服務。這些變化會繼續發生，AI在影石的產品、財務和組織里，只會佔據越來越大的位置。回到交流會現場，劉靖康對著相機問“深圳有什麼特產”，看似AI又替相機多幹了一件事，但實際上要不要向Go Ultra提問、決定要不要按下快門，還是人。AI能佔多大的位置，影石還在算賬。但哪些位置不該讓AI碰，它已經先想清楚了。（文｜出海參考，作者｜王璐，編輯｜羅文琴）