沙利文全棧AI雲服務報告：阿里雲佔比40.1%，超第二至第四名總和

國際權威市場調研機構沙利文（Frost & Sullivan）近日發布《開箱即用的AI雲服務——2025中國全棧AI雲服務市場報告》，針對中國雲端運算與人工智慧服務市場進行全面性調查。報告顯示，2025年中國整體IaaS、PaaS、MaaS市場規模達到595.9億元人民幣，顯示企業對於一站式、全流程的AI雲服務需求正快速成長，市場競爭態勢也隨之加劇。在這份報告中，阿里雲以總收入239億元人民幣的成績，佔據整體市場份額的40.1%，穩居中國最大AI雲服務廠商的龍頭地位。值得注意的是，這個數字不僅讓阿里雲排名第一，更超越排名第二至第四名廠商的市場份額總和，顯示其領先優勢相當顯著。

沙利文報告進一步指出，在排名前四的廠商中，百度雲以16.6%的市佔率位居第二，火山引擎以13.4%名列第三，商湯科技則以7.1%排名第四。這四家廠商合計佔據超過七成的市場，反映出中國全棧AI雲服務市場已形成高度集中的競爭格局。報告中強調，所謂「全棧AI雲服務」是指從基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）到模型即服務（MaaS）的完整垂直整合能力，能夠為客戶提供一站式的AI開發與部署環境。企業無需自行建置從底層運算資源到上層模型應用的複雜系統，而是可以直接透過雲端服務商取得開箱即用的AI能力，大幅降低導入門檻與營運成本。

阿里雲之所以能取得超過四成的市佔率，與其在AI基礎設施、大規模分散式訓練、推理服務及MaaS平台的長期投入密切相關。根據報告分析，阿里雲在AI雲服務的產品完整性、技術成熟度以及生態體系方面均具備顯著競爭力，尤其是其自研的千問大模型系列與通義系列AI工具，已廣泛應用於金融、零售、製造、醫療等多個行業場景。此外，阿里雲在全球也積極布局AI基礎設施，除了在中國境內多個節點提供GPU運算資源，也透過海外節點服務國際客戶。報告中的市場規模數據涵蓋中國市場，但阿里雲在全球AI雲服務的影響力同樣不容忽視。百度雲之所以能以16.

6%的市佔率位居第二，主要來自其長期深耕AI技術，尤其是文心大模型系列的商業化應用。百度雲在自然語言處理、圖像辨識、語音辨識等領域的技術積累，使其在政務、教育、媒體等行業獲得不少客戶青睞。火山引擎則以13.4%的市佔率排名第三，其背後依託字節跳動集團的技術與生態資源，快速在內容推薦、即時通訊、短影音等場景建立優勢。火山引擎主打高效能運算與低延遲服務，特別受到網路與遊戲產業的歡迎。商湯科技以7.1%的市佔率進入前四，作為一家以電腦視覺起家的AI公司，商湯科技近年積極轉型為AI雲服務提供商，並推出自己的大模型及MaaS平台，在智慧城市、自動駕駛、醫療影像等垂直領域持續發力。

沙利文報告指出，隨著生成式AI技術的爆發，企業對於AI雲服務的需求已從單純的算力租賃，轉向更全面的模型訓練、微調、部署及管理解決方案。2025年中國全棧AI雲服務市場規模達595.9億元，反映出這一趨勢的加速。報告也觀察到，市場中除了前四大廠商外，其餘業者合計市佔率約為22.8%，包括華為雲、騰訊雲、中國電信天翼雲、亞馬遜雲科技（AWS）、微軟Azure等亦在積極布局全棧AI能力，但尚未形成足以撼動前四名的規模。值得注意的是，阿里雲的市場份額不僅領先，且領先幅度相當大——超過第二至第四名的總和，這代表在現階段的中國AI雲服務市場，阿里雲擁有明顯的規模優勢與客戶基礎。

報告認為，阿里雲之所以能取得如此成績，與其長期以來在雲端基礎設施的投入、大規模分散式系統的工程能力，以及完善的生態夥伴網路密不可分。整體而言，中國全棧AI雲服務市場正處於高速成長期，未來隨著企業智慧化轉型需求持續升溫，以及多模態大模型、具身智慧、AI代理等新技術的落地，市場規模有望進一步擴大。沙利文報告的數據顯示，目前市場龍頭阿里雲已建立穩固的競爭壁壘，但其他廠商也在加速追趕，後續競爭態勢仍值得關注。對於企業用戶而言，選擇全棧AI雲服務時，除了考量價格與效能，也需要評估服務商的技術生態、模型豐富度、行業解決方案以及數據安全與合規能力。

阿里雲、百度雲、火山引擎、商湯科技等各家廠商各有側重，企業可根據自身業務需求與技術路線進行選擇。這份報告為市場提供了客觀的數據參考，也反映出中國AI雲服務生態正從「單點工具」走向「全棧平台」的發展方向。隨著基礎模型能力提升與雲端運算成本逐步下降，更多中小企業也將有機會運用全棧AI服務，加速智慧化轉型。