機場大屏上的AI雲暗戰：新雲，正迎來它的時代

TechHorizon2026.09.01 12:41 · 來自北京全文4901字00:00 / 13:15那些從第一天起就為AI重寫的雲，正在收穫架構紅利帶來的增長加速度。抵達首都機場T3後，在出發大廳，迎面而來的是一排連貫的LED燈箱：阿里雲、火山引擎、百度智能雲、九章雲極。這不是今年才發生的事。從2025年起，國內一線樞紐機場的AI雲廣告密度就一路跳漲。中天盈信（CODC）戶外廣告監測數據顯示，2026年1-4月雲服務行業戶外投放規模達3.52億元，較上年同期近乎翻倍，其中機場媒體佔比84.7%。

把鏡頭拉到太平洋另一側，舊金山SFO、拉斯維加斯哈里里德機場的到達大廳裡，谷歌GCP、AWS與CoreWeave的牌子並列掛著，AI雲同樣是核心賣點。樞紐機場從來不是普通消費品牌的秀場，而是雲廠商的“高端局”牌桌。它的受眾精準（商旅差旅人群裡塞滿了CEO、CTO、CIO、央企數字化部總經理），環境封閉（登機前45分鐘你抬頭只能看見它），且停留時間長、決策影響鏈短。一位國內頭部雲廠CMO在2025年中對外聊過同一個判斷：決定企業上不上雲、All in不All in AI的人，就在這批人裡；機場廣告打的不是轉化，是心智佔位，順便給自家銷售團隊提氣。

當我們把中外機場裡那些AI雲廣告牌連起來讀，讀到的不是幾句slogan，而是一張AI基礎設施產業的分佈圖：通用超雲、大模型MaaS與Agent入口派，以及一類近兩年越來越顯眼的角色——AI新雲（Neocloud）。為什麼是“新雲”走到了這塊牌子下把2025-2026年機場裡出現的AI雲廣告攤開，能歸出三種典型敘事。第一種，通用超雲的“守擂與統攬”。​阿里雲在首都T3寫“AI放心交給阿里雲”“2025中國全棧AI雲服務（公共雲）市場份額超四成”，把雲和AI做了強關聯，還強化了自身在雲時代的品牌佔位。華為雲、天翼雲、移動雲把廣告鋪向虹橋火車站包柱與二線城市機場，講國產算力與整體替代。

AWS在拉斯維加斯不喊“第一”，只掛客戶案例——“Netfor用GenAI把等待時間降99%”“PhaseZero全押AWS跑Agentic AI”，這是份額老大典型的守擂姿態：我不自證，我讓客戶替我說話。第二種，MaaS與Agent派的“入口搶奪”。火山引擎在國內機場打“你的AI雲”“佔中國公有云大模型調用量49.5%”，走的是IDC的MaaS Token調用量口徑。2026年夏，豆包、千問辦公、百度搭子這類Agent工具開始擠掉部分雲底座廣告，佔住登機口屏幕，雲廠商的競爭從“誰有算力”外溢到“誰離員工工作流更近”。第三種，AI新雲的“並列聲明”。

舊金山SFO裡，CoreWeave和谷歌GCP的牌子挨著，CoreWeave寫“The world's best AI?Yeah,it runs on CoreWeave”。北京首都T3和上海虹橋的同一排燈箱裡，九章雲極與阿里雲、火山引擎並列，不走“第一”自證，講“中立智算雲”“AI工廠”“專業Token”。這類廠商要釋放的信號很剋制：我和它們是同一個牌桌上的玩家。三種敘事同場，反而把行業真實面貌說清楚了——AI雲不是一條賽道同速跑，而是多層結構並行：底層算力、中間MaaS、上層Agent入口，各自搶各自的心智。機場大屏只是把這套分層壓縮成肉眼可辨的並排關係。

令人印象深刻的是，新雲（Neocloud）這個概念，2024年前後在海外隨CoreWeave、Lambda、Nebius、Together AI的融資與上市節奏被反覆討論。Forrester在2025-2026年連續把Neocloud定義為“AI-native cloud的基礎設施層”，專為生成式AI與Agentic AI工作負載設計，以GPU、加速卡為核心，優化計算、存儲、網絡、調度與AI Ops，目標是比通用雲提供更可預測的AI容量、更高的GPU利用率、更清晰的AI工作負載經濟賬。這個定義裡藏著新雲走到機場牌桌下的根本原因。

通用超雲的底盤是過去十五年互聯網、企業IT上雲沉澱的虛機、存儲、帶寬、數據庫、中間件，AI是疊加層。它不是不能做AI，而是架構主鍵是兼容一切工作負載，AI訓練推理隊列要和虛機熱遷移、塊存儲快照、公網SLB共用一套調度器。新雲的技術棧從第一天起就是AI工作負載主鍵：底層做異構芯片統一抽象（英偉達+昇騰+海光等），中間層做訓推一體隊列與KV Cache感知調度，上層把模型訓練、微調、評估、推理、Agent執行封裝成可計量服務。CoreWeave能比多數通用雲更早鋪H100、GB200 NVL72，不是因為它錢更多，是因為它不需要向虛機用戶解釋“為什麼這塊卡不能切出來給你”。

商業模型上，新雲也在形成自己的計價邏輯。通用雲習慣按“虛機規格×小時”或“存儲×GB×月”計費，AI客戶卻想知道跑完這個epoch花多少、每百萬Token推理成本多少、緩存命中率提升能否直接折算到賬單。CoreWeave、Together AI走“GPU集群租賃+按Token API”雙線，其中Together AI約30-40%收入來自per-token API，60-70%來自GPU租賃。2025年起，新雲一詞也伴隨九章雲極、以及智算雲專項報告的發佈進入中國市場主流視野。

架構層面，九章雲極的Alaya NeW OS做異構統一調度、把訓練工廠和Token工廠拆成兩條生產線，也是同一套邏輯——為AI重寫字，不為通用負載妥協。商業層面，九章雲極提倡訓練工廠按有效訓練產出、Token工廠按專業Token交付，從按資源時長切換到按任務產出計價。這種改變不是文字遊戲，是AI工作負載從實驗走向生產必然發生的賬務重構。Forrester與Synergy看到的曲線：新雲不是補充2025年是關鍵的一年，AI新雲從通用雲裡脫穎而出，成為獨立可計價的產業層。需求端，DeepSeek-R1出圈、Agent在2025下半年井噴、企業從測模型進入跑生產推理。

供給端，通用雲自研芯片包括Trainium、Maia、TPU，和新雲搶卡形成雙向擠壓，新雲廠商憑藉更早拿旗艦卡+更純的AI調度獲得窗口期。兩端合力，新雲完成了從“GPU二房東”到“AI基礎設施平臺”的語義升級。研究機構Forrester在《2025年十大雲計算趨勢》及後續中國AI基礎設施雲專項裡給出過一組判斷：通用雲時代逐步落幕，AI原生雲（含Neocloud與NeoPaaS兩層）成為下一階段主線；2025年中國AI基礎設施雲TAM約2120億元，2028年破4100億元，年複合增長率24.6%；中國企業AI採用率94%，超78%的AI工作負載跑在公有云、智算雲上。

報告把CoreWeave、Lambda、九章智算雲Alaya NeW Cloud列入同一觀察集合，認為新雲正從邊緣角色躍升為增長主導力量之一。Synergy Research Group對美國Neocloud市場的測算更加鮮明：2025年約230億美元，2030年近1800億美元，年均增速69%。全球Neocloud收入頭部是CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius，二三梯隊的Together AI、Fluidstack、NScale、Vultr還在爬坡。需要注意，Synergy的neocloud口徑含GPU雲租賃，不和通用雲IaaS收入直接加減，但方向一致。

這裡要澄清一個常見誤讀：新雲不是通用雲的替代品。截至2026年8月，CoreWeave市值約475億美元，積壓訂單總額（Backlog）已飆升至1040億美元以上，客戶含OpenAI、Meta、微軟。儘管它貴，但客戶買的是6個月交付GB200集群和可退出AWS綁定的組合。因為新雲的價值公式是敏捷性×可退出性×AI原生效率，不是單價。國內場景裡，九章雲極這類廠商的錨點類似：不綁單芯片、不綁單模型、做異構與Token運營的中立層，讓客戶在阿里雲、火山引擎、AWS之外有第三個可審計選項。過去兩年圈內喜歡用“新雲會不會被通用雲碾死”來框架化討論，這個框架本身過時了。一方面，企業AI負載正在分層。

低頻訓練、長週期實驗，通用雲的全棧生態仍最優；高頻推理、Agent執行、行業專用模型微調、國產異構合規場景，新雲的AI原生調度與中立性更貼。Forrester說的Neocloud+NeoPaaS雙層結構，本質就是承認未來企業雲戰略不是“選一朵”，而是“通用雲做底座+新雲做AI執行層+NeoPaaS做治理層”的組合。這種組合一旦成為主流採購範式，新雲的位置是結構性存在，不是週期泡沫。但同時，從Trainium、TPU到各家廠商自研加速卡，AI專用芯片正在向上擠壓GPU租賃市場，覆蓋範圍從訓練延伸到推理和Token運營。

專用芯片與通用GPU在業務邊界上有摩擦，但兩者燒的是不同預算，一個偏基礎設施採購，一個偏彈性算力消耗。所以我們的判斷是：新雲不替代通用雲，新雲是把AI算力那一段價值鏈重新做了一遍。從地緣維度看，中國市場同樣存在三類剛需：國產芯片混布、數據出境合規、行業專雲。通用雲的歷史調度器難以適配這些要求，而新雲原生支持這些能力，反而形成了壁壘。海外同樣在驗證這個邏輯：九章雲極在印尼落智算中心、向越南、沙特、歐洲等地積極探索項目，CoreWeave、Lambda盯歐洲EMEA電力缺口。這些動作指向同一判斷——AI算力未來是“區域主權+全球調度”雙軌，新雲比通用雲靈活。所以，AI時代的專用雲，迎來了它的時代。

就像電剛出來時工廠自己燒蒸汽，電網成熟後蒸汽退場、電變成公共服務。AI算力正在走類似的路徑：通用雲是電網+部分自營發電機，新雲是為AI負載專門優化的電站。兩者長期並存，前者覆蓋廣泛業務，後者在AI負載上更純、更高效。AI新雲的下一程：定義未來的時刻已經到來當所有廠商都在爭相定義什麼是“第一”，真正的贏家將是那些重新定義賽道規則的人。AI新雲正在完成這一使命：它將AI算力的交付從資源租賃轉向任務產出，從黑盒調度轉向透明度量，從通用妥協轉向原生優化。這套邏輯不是對傳統雲的修補，而是對AI基礎設施的重新發明。機場廣告牌上的並排展示，映射的是產業格局的真實演變。

新雲已經從“新興選項”成長為“必選項”之一。隨著企業AI負載全面進入生產階段，高頻推理、Agent執行、行業專用模型微調等場景持續爆發，新雲的AI原生調度能力、異構兼容廣度和按效計價模式，將不再是差異化優勢，而是行業標配。Forrester與Synergy的數據已經指明方向：新雲的市場規模正在從百億級邁向千億級，年複合增長率遠超傳統雲。這不是一個補充性的配角市場，而是AI時代基礎設施的主戰場之一。那些從第一天起就為AI重寫的雲，正在收穫架構紅利帶來的增長加速度。（本文首發於APP，文 | TechHorizon，作者 | 楊麗，編輯 | 蓋虹達）