大廠AI，轉入“基因驅動”

中國三大科技巨頭字節跳動、阿里巴巴與騰訊，在人工智慧領域的戰略正出現明顯轉向。過去幾年，這些公司傾向於追隨矽谷巨頭的腳步，從基礎模型到產品形態無一不仿效；如今，三家企業不約而同地選擇回歸自身最擅長的路徑，試圖用過去在移動互聯網時代屢試不爽的方法論，在AI時代重新確立優勢。字節跳動重新擁抱「大力出奇蹟」的思維，騰訊則再度依賴微信生態與投資引擎，阿里巴巴則大步邁向「回歸交易」的核心路線。這場集體「基因驅動」的戰略調整，已成為2026年國內AI產業最具標誌性的變化之一。

字節跳動創辦人梁汝波在6月底的一場活動中明確要求公司「全力深耕AI」，並強調要「攀登AI高峰」，同時收縮業務寬度，將資源集中於提升模型能力。數日後，他在全員信中進一步提出新的領導力原則，要求管理層「做有高度的事」與「敢於設定高目標」，不再只是維持現有業務穩定，而是必須主動突破。一週內連續兩次喊話，反映出字節跳動高層對於AI戰略的高度聚焦，也與該公司多年前確立的「大力出奇蹟」方法論一脈相承。在此之前，字節跳動曾嘗試多條AI路徑，包括將豆包App打造為類似微信的「AI+小程序」平台，以及推出硬體產品豆包手機，試圖從底層掌握入口。

然而，抖音小程序生態遠不及微信成熟，而豆包手機因涉及第三方App權限問題，很快遭到競爭對手的集體阻擊，最終歸於沉寂。在兩條路徑受阻後，字節跳動選擇回到第三條路：把豆包做成一款超級AI App，不依賴第三方，而是盡可能涵蓋所有常用功能。近期，豆包陸續接入了輕辦公、音樂、短視頻、打車、導航等功能，甚至與飛書打通帳號體系，補齊協同辦公的短板。值得注意的是，字節跳動也開始為「大力出奇蹟」加上收入的衡量維度。梁汝波的反覆喊話，很大程度指向「AI必須能賺錢」這把新標尺。豆包不久前開始推出會員服務，正是這一思維的具體體現。

據了解，豆包每日收入不足百萬元，但運營成本高達數千萬元，改善ROI、讓外界看到清晰的盈利可能性，已成為豆包的當務之急。騰訊的AI策略同樣經歷了摸索與回歸。在早期，騰訊在AI領域多線作戰，既投入基礎模型研發，也推出AI應用，並追逐「龍蝦」等行業熱潮，還延攬了頂尖AI人才姚順雨。然而，這些動作與騰訊自身的核心優勢結合並不緊密，效果未如預期。如今，騰訊AI的主導力量已經轉向微信。過去幾個月，微信史無前例地將App左上角的黃金位置開放給「小微」，並加緊推進微信Agent，預計下半年全面鋪開。微信Agent不再只是為其他業務導流，而是希望基於小程序生態，構建包羅萬象的AI代理服務。

消息一出，美團、攜程、京東等騰訊盟友紛紛表態支持。與此同時，騰訊的投資引擎也再度高速運轉。這套以資金為核心的超級引擎，過去曾為騰訊奠定市場地位，但在「合久必分」的產業週期中一度減速。如今，騰訊幾乎出現在所有AI明星公司的股東名單中：AI六小龍中有五家獲騰訊入股，DeepSeek的首輪融資也由騰訊投入100億元。在AI晶片、底層算力與應用賽道，騰訊同樣積極下注，數年間已悄然「買出」AI領域的半壁江山。阿里巴巴在AI領域同樣踩過不少坑。旗下的千問App原本與豆包、DeepSeek等聊天機器人產品正面競爭，但用戶規模長期受到壓制。直到今年，阿里巴巴開始回到自己最擅長的交易領域。

千問App新增的功能大多與交易相關，包括與淘寶、天貓全域互通，與淘寶閃購全面打通，並接入飛豬、高德、大麥等酒旅出行與票務服務。此外，阿里巴巴也在擴大直接掌握的交易場景，具體動作包括向淘寶閃購投入巨資、競逐即時零售，將盒馬的彙報線調整至蔣凡，甚至傳出有意收購樸樸超市。這些佈局都是為了「AI加交易」的新藍圖鋪路。三大巨頭集體回歸自身基因，反映了對過去「拿來主義」的糾偏。在這一波AI浪潮初期，國內公司普遍模仿矽谷巨頭的發展範式，從技術、產品到人才引進、企業管理，無不亦步亦趨。然而，隨著時間推移，這種全盤複製的模式逐漸顯現其局限性。

以基礎模型為例，在矽谷的引導下，國內公司長期圍繞基模展開競爭，但如今基模領域已進入急劇收斂階段，中廠與小廠多已退出，轉向應用或垂直模型。頭部大廠雖然仍能燒錢研發，但在資金實力不如矽谷巨頭、先進晶片取得受限、頂級人才相對稀缺的情況下，追求SOTA（State-of-the-Art）基模只會愈發吃力。商業模式方面同樣存在差異。ChatGPT等國外AI App很快建立付費會員體系，並實現快速增長；OpenAI預計到今年底個人付費訂閱用戶將達1.12億。然而，國內用戶習慣免費服務，付費意識薄弱，任何面向C端的收費都面臨阻力。

豆包會員上線前，曾有傳聞稱「嚇跑」了600萬月活用戶，凸顯了市場對收費的敏感性。正因為矽谷大廠的「導師」價值逐漸消散，國內大廠的戰略路徑開始出現本質分流。字節跳動選擇用「強流量加強運營」推動豆包成為超級AI App，這是一條國外巨頭從未走通的路線，但字節在移動互聯網時代多次以同樣模式取得成功。騰訊則將兩大核心武器——微信與投資——重新派往AI前線，讓百戰之兵而非新軍來打這場戰役。阿里巴巴則專注於讓更多交易發生在自己的場景中，不必贏下AI正面戰場，只要在交易筆數上保持領先，就能在AI時代繼續穩居主牌桌。

這波「基因驅動」的轉向，雖然短期內尚未產生明顯成效，但至少讓三大巨頭在戰略上找到了更紮實的立足點。當OpenAI等矽谷公司仍在算力與資金的加持下圍繞AGI展開競逐時，中國大廠已經開始描繪截然不同的AI遠景。那些看似傳統、回歸核心競爭力的動作，或許反而更有可能決定它們在AI時代的長期形態與邊界。