釘飛企三巨頭集齊AI，然後呢？

企業協同辦公領域的AI戰火，在整個7月燒得格外猛烈。三家巨頭幾乎在同一時間密集出招，將這場競賽推向新高度。7月27日，企業微信正式對外宣布，其籌備已久的AI智能助理「大圓」啟動內測，這標誌著騰訊在辦公AI賽道上終於補上了關鍵一環。用戶只需在企業微信的任意界面左滑，或在電腦端點擊左側邊欄的「智能助理」圖標，就能喚醒這個新功能。根據官方介紹，「大圓」能夠自動檢索聊天記錄、文檔等工作信息，快速生成結構化的週報初稿；它還具備群聊訊息爬梳、語音聽取與重點提煉的能力，並能自動生成待辦事項。更進一步的是，這個智能助理可以調用智能文檔、智能表格、會議、日程等幾十項內建能力。有參與內測的用戶反映，這項功能對新手相當友好，左滑即可啟動，操作直覺，已經有人開始用它來設定定時任務。不過，也有內測用戶坦言，目前測試的功能大多停留在信息總結、內容生成等相對簡單的任務上，還無法像釘釘那樣執行複雜的跨系統自動化流程。 就在企業微信發布「大圓」的同一天，阿里巴巴也低調內測了名為「千問辦公」的產品。這款產品整合了QoderWork、悟空、MuleRun三款智能體產品，外界分析認為，未來它很有可能會被整合進釘釘，成為阿里在辦公AI市場的拳頭產品。市場分析指出，此舉是阿里試圖在辦公賽道上「集中火力」的明確信號。回顧釘釘的AI布局，早在2023年就已接入通義千問並推出「魔法棒」；2024年，釘釘7.5版本全量上線了「AI助理」；2025年8月，發布AI 1.0版本；2026年3月，更是高調推出AI原生平台「悟空」；到了7月，直接將三條產品線整合，由釘釘CEO陳宇森統一負責。腳步之快，意圖明顯。 飛書這邊同樣沒有閒著。7月1日，飛書發布了多維表格智能體，這項功能讓用戶只需拿著一張客戶跟進表，點幾下就能生成一個專屬智能體。這個智能體會以同事的身份出現在消息列表裡，與真人並排。用戶在群聊中直接@它，就能查詢數據、填寫進度、撰寫報告。不少網友評價，這項功能的厲害之處在於，AI不再是問答框裡的工具，而是直接嵌入數據系統中的隊友。緊接著，7月23日，飛書的AI助理aily也迎來全面升級。新版aily能夠在雲端24小時不間斷地主動工作，還能調用飛書工具和瀏覽器，生成文檔、表格、簡報。更關鍵的是，它支援多智能體協同工作，預設了上百個專業Agent，可以組隊分工。根據媒體信息，飛書在2025年營收已突破30億元，今年第二季度的增速超過100%，是三家企業中勢頭最猛的。 有業內人士觀察，這三家巨頭在AI策略上的打法截然不同，背後反映的是各自的基因與底層邏輯。企業微信的路數非常清晰，就是死磕私域流量。長久以來，效率戰場主要是釘釘和飛書在競爭，企業微信給人的印象更多是連接私域價值，而非單純提升辦公效率。從產品設計上就能看出端倪，「大圓」強調的是做一個「植在企業微信工作流裡的原生智能助理」，並非開闢新入口。它嫁接的是企業微信生態中的群聊、文檔、會議、郵件、日程等數據。最具特色的是對客場景，它能基於員工與微信客戶的聊天記錄，分析客戶需求、提煉關注點、識別高意向客戶，甚至生成客戶畫像。騰訊的意圖很明確，不在內部卷效率，而是直接切入營收環節，幫助銷售人員梳理客戶需求、提煉成交卡點。無論是零售、製造還是服務業，凡是依賴微信做生意的企業，都是其目標對象。 釘釘的策略則是全覆蓋，試圖打造一個AI操作系統，掌控全局。憑藉約2億的月活用戶和超過2000萬的企業組織，這個體量決定了它不可能走窄路。釘釘的AI戰略必須涵蓋製造業、政務、教育、零售等各行各業。這要求它必須選擇做AI操作系統，將過去11年積累的組織架構、權限體系、審批流程全部內置進去，行業化意圖非常明顯。它走的是行業化Agent路線，開放智能體能力讓企業自主對接內部業務系統，主打強管控、全覆蓋的「AI指揮系統」。這使得釘釘面對的是所有企業，尤其是那些需要強管控、流程化、標準化的中大型組織和傳統行業，AI對它們而言，不是錦上添花，而是智能化的必經之路。 飛書的用戶畫像則一直非常清晰，主要聚焦在互聯網公司、創意團隊和知識密集型組織。飛書長期以來的痛點是信息散落，討論在群聊，結論在文檔，狀態在表格。而飛書的AI戰略，就是讓Agent打通這些散落的信息。多維表格智能體就是一個具體體現，讓Agent在業務數據上工作，能查數據、寫數據，甚至主動觸發。aily的升級，更是將AI同事的概念推到了新高度，從個人助手升級為能獨立完成任務的團隊角色。三家的邏輯，說不上誰更高明，只是基因不同、押注不同，但可以肯定的是，這輪AI升級後，它們未來的發展路徑將更加分道揚鑣。 然而，看似熱鬧的混戰背後，似乎難以撼動協同辦公大賽道的既有格局。根據QuestMobile的數據，釘釘、企業微信、飛書三款產品的合計市場覆蓋率已達92%。釘釘以約2億月活居第一，企業微信約1億緊隨其後，飛書約3000萬位居第三。這意味著，傳統協同辦公的座次短期內不會有太大變化，增量空間也相當有限。真正值得追問的是，這一輪AI升級究竟會重塑什麼？從企業微信的角度來看，「大圓」雖然最晚上線，但其基於海量企業組織和7.5億微信用戶的私域連接，是釘釘和飛書難以攻破的護城河。但隱患也同樣明顯，其AI能力建立在「聊天記錄+客戶畫像」之上，數據隱私的敏感度極高。一旦出現用戶數據洩露或濫用事件，整個私域生態可能面臨監管和用戶信任的雙重崩塌，騰訊也必須在AI賦能和數據安全之間找到平衡。 再看釘釘，無論是陳宇森掛帥，還是整合三條Agent產品線，推「千問辦公」，都釋放出明確的信號：釘釘不滿足於做打卡考勤和審批流程的工具，它想成為企業AI化轉型的操作系統。這決定了它必須走「大而全」的路線，從MES對接、安全合規到家校互通甚至銷存管理，方方面面都要觸及。釘釘的AI戰略本質上是用AI把這張大網織得更牢。但困境也肉眼可見，功能越多，體驗越重。一個需要花兩週培訓才能上手的智能操作系統，對中小企業來說並非提效工具，而是學習負擔。如果不解決功能堆疊帶來的認知過載問題，釘釘的AI化可能會陷入「叫好不叫座」的尷尬，大企業願意買單，但中小企業很難用起來。 飛書方面，雖然勢頭很猛、產品極致，但命門一直沒變。在月活2億的釘釘和觸達7.5億微信用戶的企業微信面前，飛書要追上它們的成績並不容易。更關鍵的是，飛書服務的客戶，主要是互聯網和創意團隊，而這些恰恰是經濟週期中最敏感的那一批。除了三家之間的搶客，更值得警惕的是跨界者的突襲。不少分析指出，儘管豆包、Kimi、DeepSeek這些通用大模型產品不做協同辦公，但它們的對話能力和信息處理能力，正在快速逼近辦公場景的核心需求。如果有一天，一個打工人只需要在一個通用AI工具裡@一下，就能完成所有跨應用的信息整合和任務執行，那麼釘釘、飛書、企業微信的圍牆就可能被從外部攻破。 有業內人士強調，AI辦公的終極價值不應只限於協同辦公，不僅要幫打工人減負，更要能真正賦能企業、驅動增收。誰能讓AI真正幫助企業賺錢，而不是省錢，誰就能在下一階段勝出。多賺錢，遠比提效率困難，因為它考驗的不是功能數量和產品體驗，而是對行業知識的理解、對業務場景的切入，以及對企業痛點的真正共鳴。從這個角度來看，無論是釘釘、企業微信還是飛書，誰都還沒真正上岸，這場AI辦公的競賽，才剛剛開始。