AI辦公的第二戰場在終端

Leo張ToB雜談2026.08.13 10:06 · 來自北京全文3289字00:00 / 09:10AI辦公的競爭版圖被改寫了AI辦公最近可以說是科技圈最火熱的焦點話題，一邊，騰訊、阿里、字節跳動在AI辦公智能體上的“賽馬”暫告段落——三家幾乎同步按下整合鍵：騰訊將QClaw併入WorkBuddy體系；阿里把QoderWork、悟空、MuleRun捏合成“千問辦公”；字節讓飛書產品團隊整體併入豆包。雲端“合流”之後，誰跑出來了？第三方市場調研機構易觀發佈的報告顯示，在2026年二季度國內辦公智能體平臺中，騰訊WorkBuddy以2097萬次PC端月訪問量排名第一，超過第二名和第三名的總和。

另一邊，近日聯想開天宣佈：WorkBuddy已通過“無界”兼容方案，在聯想開天信創AI PC上跑通，無需二次開發、不裝Windows虛擬機、不切雙系統。把這兩件事疊在一起看，AI辦公的競爭版圖被改寫了。雲端整合決定了“誰跑了出來”，而騰訊把WorkBuddy送進聯想開天的信創終端，則打開了另一條戰線。這條戰線不在公有云的瀏覽器裡，而在政務大廳的櫃檯、金融機構的科室、工廠技術部的辦公桌上，在那些用著國產電腦、卻始終接不住AI的物理工位。大廠集體轉向過去半年，大廠在AI辦公上的打法叫“廣撒網”。

騰訊一度擁有WorkBuddy、QClaw、CodeBuddy等多條線；阿里並行推進QoderWork、悟空和MuleRun；字節則同時在豆包、飛書和TRAE Work上投入資源。然而，辦公場景的特殊性在於極高的遷移成本。用戶一旦選定一款智能體來接管週報、整理臺賬、分析數據，就很難頻繁更換。6000萬月活的數據背後，是殘酷的淘汰賽：流量正迅速向頭部聚集，繼續內耗無異於左右手互搏。於是三家同步收攏：騰訊保WorkBuddy、阿里推千問辦公、字節合豆包飛書。但收攏完出現一個新焦慮：雲端入口的留存鎖不住。

正如有業內人士指出，月訪問量是一個相對粗泛的指標，產品剛上線或大促營銷節點，數據容易虛高；評估真實市場情況，更要看DAU（日活躍用戶量）和留存率。但整合完，一個新的焦慮浮出水面：純雲端入口的留存鎖不住。一個純雲端的智能體，碰不到政企內網文件、過不了金融行業等保審計。它可以幫你寫郵件、做PPT，但進不了銀行櫃面的業務系統，讀不了稅務窗口的臺賬，碰不到工廠技術科的CAD圖紙。它永遠只是高級客服，成不了數字員工。WorkBuddy月訪破2000萬，但如果它只活在Windows筆記本和網頁裡，就永遠進不了那些中國辦公人數最密、付費意願最強、替換週期最長的存量市場。

據艾媒諮詢《2026年中國AI辦公智能體產業發展白皮書》，近六成使用者有付費意願，且偏好終身買斷制；與此同時，信創兼容不足被列為行業最突出痛點之一。換句話說，市場很大，用戶願意付錢，但產品進不去信創環境，這道坎卡住了太多人。智能體接入國產終端要理解騰訊為什麼選聯想開天，得先理解信創終端這些年卡在哪裡。信創1.0時代，國產CPU、國產OS的裝機量上來了，但主流辦公軟件在信創環境的適配率一度不足30%。銀行櫃面的U盾、醫院的高拍儀、工廠的AutoCAD、學校的教務插件，這些沒有信創版，但又天天要用的軟件，把替換工程卡死在最後一公里。外設更是大堵點。

掃描儀、身份證讀卡器、醫保U盾的單次驅動適配週期曾長達1到3個月。業界過去的解法有三條，條條有硬傷：源碼重編譯，按年排期、按人天收費，原廠動力不足；虛擬機，性能損耗明顯，且在金融、涉密場景踩等保紅線；雙系統，業務一切就斷，數據跨域傳輸埋雷，員工每天兩套環境來回跳。這些舊痛正在一點點被解決，但隨著AI智能體的出現，“新疾”又來了。2026年被很多人稱為AI辦公元年。過去的軟件是人操作PC，現在的智能體要自己操作PC。

這對終端提出了新要求：國產OS得讓它進得來（用戶態通行能力）；智能體要能“調用打印機出紙質批覆”“用U盾籤電子簽章”（外設可尋址）；還得安全——政企大量場景要求網絡隔離，智能體不能把文件偷傳公網，但又要能調雲端大模型做重推理。這道死結，正是騰訊WorkBuddy單槍匹馬進不了政企辦公的原因，也是像聯想開天、浪潮這些硬件廠商的價值所在。以聯想開天為例，據悉，讓騰訊選擇聯想開天的主要原因是其“無界”兼容方案。“無界”的本質是一條技術通路。通過WINE API轉譯、驅動適配和自動化部署等能力，它能讓Windows應用在國產系統環境中運行，減少應用代碼改造和獨立版本開發。

目前“無界”已經適配超過5萬款主流應用和5萬類存量外設。這意味著WorkBuddy不需要為信創重寫一遍代碼，不需要等國產OS廠商出適配版，不需要客戶在國產電腦上再裝一個Windows虛擬機，直接就能接進去。聯想開天的負責人與我們分享了幾個適配後的應用場景，在政務場景中，基層辦公普遍是內外網雙機並用，內網跑審批、公文流轉，外網做數據統計、材料彙總。聯想開天AI PC搭配WorkBuddy的方案裡，天禧AI Pro的原生能力跑內網合規業務，WorkBuddy在外網側完成文稿編撰、批覆草案生成，最後通過本地WPS統一輸出規範文件。內外網物理隔離的合規紅線不碰，AI的能力也接進來了。

在工業製造場景中，工程師日常離不開AutoCAD、中望CAD。過去AI工具碰不到這些圖紙。現在“無界”已實現對CATIA、UG、AutoCAD等大型工業軟件的轉譯運行。WorkBuddy雖然不直接操作CAD內核，但可以讀取圖紙目錄、抽取BOM表、解析材料清單，結合大模型生成採購申請單、生產計劃PPT，在設計工具和管理流程之間架了一座橋。AI重寫PC估值邏輯騰訊選聯想開天而不是自己下場做信創機，聯想開天選騰訊而不是苦等ISV出信創版，背後是三層產業重構。第一層是兼容層從“過渡方案”變成了“生態網關”。以前信創圈子討論的是“這個軟件有沒有信創版”。

現在“無界”把超過5萬款主流應用和5萬類存量外設拉進了國產環境。以後決定應用去留的，可能不再是“原廠出不出信創版”，而是“接不接”。這對聯想開天來說，是從“份額第一”走向“生態引領”的關鍵一躍。第二層是智能體的留存邏輯被物理終端鎖死了。雲端WorkBuddy的留存看DAU、看送積分。但預裝在聯想開天AI PC裡的WorkBuddy，讀的是單位內網文件、出的是蓋章格式週報、調的是科室打印機。遷移成本被物理終端鎖死——換一臺電腦意味著重新配置整個工作流。騰訊的C端流量優勢，第一次延續成了B端物理入口優勢。第三層是信創PC的估值錨被重寫了。以前看信創PC：CPU幾納米、出貨量多少、入圍集採沒。

2026年下半年開始，政企評標可能會多問一句：“這臺機器能跑幾個主流智能體？出不出合規審計？”PC，尤其是辦公PC的估值邏輯已經被AI改寫，也許未來還會有更好的答案，但當前我們可以看到的最佳答案就是“天禧AI Pro+WorkBuddy”的組合。回看阿里、騰訊、字節三家在雲端的分野，阿里千問辦公依託釘釘的B端底盤，字節豆包+飛書深耕組織協同，騰訊則走出了一條“C端流量冠軍+信創重量級夥伴”的軟硬結盟路線。三條路分叉，但騰訊這張牌的特別之處在於，它沒在信創裡重造一個WorkBuddy，而是用兼容層把現成的冠軍搬了進去。（文｜Leo張ToB雜談，作者｜張申宇，編輯丨楊林）