獨家解讀｜OpenAI 為什麼要冒死“脫離群眾”？

誰能想到，在 IPO 臨門一腳的前夕，靠 To C 聊天起家、日活高達9億的 OpenAI，會選擇冒死“背叛”撐起它高估值的群眾。過去一週，它用兩個動作宣告，C端不再是ChatGPT的主戰場。先是把Codex嵌進ChatGPT，緊接著在Codex一口氣上線六大角色插件。這六個角色插件覆蓋銷售、數據分析、投行、投研、產品設計和創意製作等場景。每一個功能背後，站著的都是一個具體的職場角色，而不是隨便打開ChatGPT聊兩句的普通人。OpenAI正在更換它的目標用戶，從取悅普通群眾，轉向取悅企業和職場人。這不是一次簡單的產品升級，而是一場180度的商業大轉向：OpenAI 正冒著用戶基本盤流失和估值暴跌風險，將自己改裝成一個To B企業辦公平臺。類似的平臺敘事，兩年前OpenAI在GPT Store中已有過一次失敗教訓。兩年之後，它為什麼還敢再賭？都是做插件，OpenAI和Anthropic有什麼不同？如果只看表面形態，Codex此次推出的六個角色插件，很容易讓人聯想到Anthropic年初在Cowork上線的11個插件。在交代二者差異之前，我們不妨先了解一組數字。截至5月底，Codex每週活躍用戶已超500萬，其中非開發者佔比20%，佔比增速是開發者佔比的3倍以上。Codex用戶細分人群佔比變化趨勢恐怕連OpenAI自己都沒想到，分析師、營銷、設計師、投資人，這些原本跟編程工具八杆子搭不著的人群，正爭先恐後湧入Codex。這也是此次更新的根本動因：非開發者用戶增長太猛了，不專門給他們造工具不行了，不同見地，請添加作者微信IHAVEAPLANB-溝通交流。功能差異：插件之外，OpenAI還藏了兩張牌“角色插件+Annotations+sites，本質是在構建一個企業工作流輸出平臺。”資深AI開發者葛工表示。此次Codex一共上新了三項功能，除了前面提過的角色插件，Annotations和Sites同樣是重頭戲。AI產品負責人朱頤均認為，把Annotations和Sites結合起來看，其實就能發現，OpenAI想覆蓋的並不只是能力調用這一個環節，而是從理解任務、完成任務到交付成果的整個過程，相當於把完整的工作鏈條都搬進ChatGPT。Annotations，即標註修改。改AI生成的文檔最頭疼的是什麼？你只想改動一句話，它卻幫你把全篇都重寫了。而Annotations讓你可以直接圈出想改的那一部分，只針對指定內容進行精修，其他地方則原封不動。邏輯很簡單，就像在Word文檔里加批註指令，然後讓AI去執行，在表格、PPT中也同樣適用。另一個功能Sites，即建站分享。AI開發工程師吳哲認為，Sites功能解決了團隊工作中成員不懂代碼，需要高頻求助工程師的痛點。“以前用AI跑分析，交付的是一個文件，發出去就是一張死圖，一張靜態表格。而Sites可以把這些成果直接生成交互式網頁，只要發一個鏈接，大家就能在線協作實時調參，不用再傳來傳去做修改。”定位差異：一個扎得深，一個鋪得廣回到插件本身。OpenAI的6個插件盯著銷售、數據分析、設計、投研等六大場景，每個插件都配備了重型工具鏈，直接打通了Snowflake、Databricks、Tableau等企業基礎設施。數量不多，但每個都扎得很深。Codex活動運營工作臺界面Anthropic的11個插件則是覆蓋優先的路子，從銷售、法務、客服到產品管理，幾乎把企業的職能線掃了個遍，且全部開源，不用寫代碼就能自己改、自己配。目標差異：平臺入口VS崗位底座“對OpenAI而言，Agent只是一個過渡化的產品形態，它真正要做的是一個OS層面的東西。”AI產品負責人朱頤均認為，OpenAI真正想做的是平臺，合作伙伴可以在Codex和ChatGPT裡發佈插件，思路跟App Store一脈相承。先把用戶引進來，再讓生態在其中生長，目標是職場AI的流量平臺入口。“而Anthropic想做的是底座，側重點仍是Agent完成具體工作的能力。插件開源、可定製，不是要你來我這裡用，而是讓Claude變成你公司裡最懂業務那個人。”葛工進一步補充，不能單純去評判二者誰更強，因為它們是兩條路徑，更多一手訪談實錄，請添加作者微信IHAVEAPLANB-溝通交流。“Anthropic走的是本地優先的個人自動化，OpenAI走的是雲端託管的企業平臺化。”一個要做平臺入口，一個要做底座。至於誰的判斷更準，得等到企業客戶真正大規模買單那天才知道。GPT Store死於不會幹活，Codex賭的是交付結果OpenAI做平臺這件事，算是梅開二度。“有的時候超前即謬誤，超前搶跑就會被罰出場去，OpenAI上一次平臺嘗試失敗的核心原因就是時機過早。”AI產品負責人朱頤均表示。2023年11月，奧特曼在開發者大會上親自站臺，描繪了一幅AI版App Store的藍圖。人人都能造工具，開發者通過上架分享，還能靠流量賺到錢，OpenAI則在中間躺賺差價，故事講得相當帶感。然後呢？GPT Store正式上線那天，裡面已經塞了300萬個GPT，數量甚至超過App Store上線時的全部應用。開局相當聲勢浩大，但消費者用腳投票的結果很快說明了一切。絕大多數GPT每天只有一兩個活躍用戶，創作者分錢計劃遲遲未能落地。開發者的熱情來得快，去的更快。問題到底出在哪？“根本問題不在運營，在於能力本身。”AI開發工程師吳哲認為，GPT Store失敗告終的根本原因在於，GPT當時的模型能力，撐不起“幫人把活幹完”這件事。“當用戶發現專門下載一個GPT，還不如直接問ChatGPT甚至更糟，那這套機制本身就失去意義了。工具造出來了，但沒有交付價值，GPT Store在當時遭遇冷場幾乎是必然的。”兩年過去了，OpenAI為什麼敢在Codex上再賭一次平臺夢？若有更多見解，請添加作者微信IHAVEAPLANB-溝通交流。“技術條件變了。”吳哲回答道。他告訴雷峰網，從這次的Codex更新可以看出，今天Codex底層跑的是具備自主規劃和多步執行能力的Agent，不是給你一個答案，而是接過任務、調用工具、跑完流程，把結果擺在你面前。“GPT Store本質上還是建立在Prompt之上，賣的是‘答案’，而答案本身很難成為一個穩定的平臺生態。而現在Agent可以真正進入業務流程，這也是完成商業閉環的關鍵一步。”“打個比方，數據分析插件對接Snowflake和Tableau，不是告訴你怎麼查，而是直接幫你查完，從回答問題到完成交付，這是本質上的跨越。”吳哲補充道。朱頤均認為，另外一個重要原因，就是AI對於市場的教育也跟兩年前不一樣了。“GPT Store那會兒，企業對於AI還在猶豫觀望，在經過兩年的AI滲透率提升後，市場對於AI的認知早已不再停留於Chatbox，而是真的可以用AI處理工作了。”“需求已經在那兒，缺的只是夠專業夠趁手的工具，所以這次不是OpenAI想通了什麼新戰略，而是用戶跑在前面，結果必須跟上。”他補充。那為什麼是現在呢？“答案比很多人想象得更簡單，因為模型價值正在被壓縮，價值鏈正在從模型層嚮應用層遷移。”長期跟蹤AI領域的分析師韓松濤指出。“如果OpenAI繼續只賣模型，未來用戶記住的可能是Cursor、Perplexity、Harvey，而不是OpenAI。只有掌握工作平臺入口，它才能擁有用戶、分發、生態規則制定權。”如果說OpenAI第一次平臺夢碎，是方向對了但能力還撐不起野心。那麼這一次，能力已經到位時機已成熟，真正等待驗證的，反倒是平臺本身。當OpenAI開始“自己開店”，生態夥伴怎麼辦？OpenAI做平臺這件事，有個耐人尋味的細節。一邊發佈六個官方角色插件，一邊高喊開放生態，邀請合作伙伴在Codex裡開發自己的角色插件。但此次Codex上新的六個角色插件，所覆蓋的場景全是官方精選。資深AI開發者葛工認為，這傳遞了一個很危險的信號。“OpenAI會優先覆蓋高價值的垂直場景，把低毛利的垂直場景留給第三方生態，但核心利潤始終留在平臺層。”葛工指出，但是裡面有個容易被忽略的點，很多人覺得Sites只是個建站工具，但其實沒那麼簡單。“它採用OpenAI託管之後，你的應用、數據連接、用戶入口都在它這兒，這就意味著OpenAI越是成功的把Codex變成工作平臺，生態價值被管道化的風險就越高。”先看已經入場的這批生態夥伴。目前，Canvas、Figma、Vercel、Wix、Webflow、Lovable等一批AI建站工具，已經跟OpenAI談好了Sites生態的早期合作。對於這些已經入場賣“工具能力”的夥伴來說，Codex的插件越多，調用這些工具的場景就越多，雙方自然是皆大歡喜。“但問題不在於現在，而在以後。”AI產品負責人朱頤均認為，歷史上大多數平臺公司都會面臨一個難題，它們需要生態夥伴幫它們做大市場，但是當某個賽道的價值被資金驗證時，平臺又很難抵擋親自下場競爭的誘惑。隨著Codex的插件清單越拉越長，那些還在門外排隊等待入場的第三方開發者，明天可能就發現自己要做的那個坑已經被平臺填上了。進場，或許能分到紅利。不進場，連參與遊戲的資格都沒有。在平臺的地盤上做生意，規則向來如此。只不過這一次，OpenAI把它說得格外直白。OpenAI焦慮的，除了IPO還有什麼？OpenAI最近的頻頻動作，還有一個難以忽視的背景。6月1日，Anthropic向SEC秘密遞交了IPO招股書。時間點掐的極準，搶在了同樣準備IPO的OpenAI前面。“OpenAI被動的處境已經擺到檯面上了。”長期跟蹤AI領域的分析師韓松濤認為，如果Anthropic率先完成上市，將會直接壓縮OpenAI的後續IPO的定價空間。“對於OpenAI來說，被Anthropic搶先一步不只是顏面問題，你給資本市場講的故事，競爭對手已經先講了一遍，這就相當於連估值錨點都幫你釘好了。”但要讀懂這一系列動作，就不能只盯著IPO，更加見解，請添加作者微信IHAVEAPLANB-溝通交流。OpenAI首席營收官Denise Dresser在CNBC明確表示，OpenAI B端業務收入已佔總收入40%，預計年底與C端收入持平。而最近的密集更新，都是在往“企業工作平臺”這個敘事裡添磚加瓦。韓松濤告訴雷峰網，OpenAI真正在賭的，是AI市場最終會像Windows、Google一樣，收斂成少數幾個深入嵌入工作流的超級平臺。“每多一個場景角色嵌進來，用戶的遷移成本就高一分，後來者再想撬動就很難了。”兩年前，OpenAI輸掉了一場關於GPT的生態實驗。兩年後，它決定重新下注。但賭注已經不再是開發者，而是未來十年最重要的生產力入口。本文作者長期追蹤海外AI行業動態，更多深度信息，歡迎添加作者微信IHAVEAPLANB-溝通交流。