獨家解讀丨時隔五年，OpenAI為何非要吃機器人這口「回頭草」？

時隔五年，山姆·奧特曼為何重返機器人？這是他在X上官宣這則消息後，業內最大的疑問。是擔心股價破發，開始拼命畫餅講故事了？還是Anthropic萬億估值壓頂下，OpenAI不得不尋求更大差異化？亦或是說，物理世界的 AGI 臨界點真的已到來？聚光燈正在移位。2026年的AI科技舞臺上，OpenAI 早已告別了獨佔鰲頭的絕對主角時代。隨著馬斯克SpaceX、OpenAI、Anthropic 三家超級巨頭相繼步入美股 IPO 的敲鐘倒計時，一場殘酷的估值絞殺戰已然打響。SpaceX已突破1.75萬億美元，Anthropic估值也已超過OpenAI，以9650億距萬億一步之遙，這也讓卡在兩大巨頭夾縫之間的OpenAI的處境變得前所未有的尷尬。在這一敏感節點，奧特曼選擇重新撿起當年親手砍掉的機器人業務，究竟在賭什麼？01是“股價敘事”還是競爭所迫？“為什麼重返機器人？因為容易融資。”某國內頭部AI Lab研究員周立明對雷峰網表示。在她看來，OpenAI馬上要上市了，但Agent和大語言模型的蛋糕分得差不多了，OpenAI繼續講大模型和Agent是拼不過谷歌和Anthropic的，它需要講機器人，否則有可能破發。“雖然機器人行業現在日子也不好過，一直不太落地，但架不住總有錢源源不斷地往這個領域流，就眼下來說，機器人還是最吸金的話題之一。”事實上，自今年上半年Anthropic的ARR開始陡峭增長、季度營收和估值雙雙反超OpenAI起，OpenAI股價破發的觀點就開始流傳於華爾街。畢竟，不同於2022年底一騎絕塵的勢頭，眼下的OpenAI面臨不小的友商壓力。在自變量機器人創始人王潛看來，OpenAI重返機器人業務，一方面 Open AI 一直將物理智能視為AGI不可或缺的一環，另一方面的核心的驅動力是：與Anthropic的激烈競爭促使它不得不尋求更多差異化。王潛坦言：“機器人始終是OpenAI通往AGI整體藍圖中的重要組成部分。 OpenAI最早期就涉足過機器人領域，可以說他們一直將物理智能視為AGI不可或缺的一環。”“但是目前來看，OpenAI與Anthropic的競爭非常激烈，甚至可以說OpenAI目前在下風，兩家公司的戰略路徑有所不同——Anthropic更傾向於高度聚焦的策略，而OpenAI則傾向於在多個方向上佈局。”“在這種背景下，OpenAI選擇重返機器人賽道，一方面是因為他們認為這是一個潛力巨大的市場，另一方面也是希望發揮自身在多模態方面的積累，形成差異化競爭優勢。”“畢竟Anthropic此前較少涉足多模態領域，對OpenAI來說這是可以重點發力的方向。”不過，OpenAI面臨的壓力遠不止戰略層面。某國內機器人感知方案商技術負責人徐棟從最緊迫、也最現實的商業變現焦慮上，給OpenAI算了一筆賬。“OpenAI這麼揮金如土的公司，靠每個月收20美金的會員費，這個賬肯定是算不過來的。它需要一個新的盈利點。”“目前，全球不少軟件巨頭都在嘗試做硬件，背後思路是一致的：下個AI時代，會有AI硬件的爆發。單純賣軟件或單純賣硬件，不如軟硬件一體這個閉環飛輪。”更多不同見解，可添加作者微信 xf123a 交流。事實上，從技術演進路徑來看，大模型廠商進軍物理AI目前正在成為一種趨勢。某具身智能獨角獸算法負責人張強告訴雷峰網，OpenAI在語言模型（LLM）和多模態視覺語言模型（VLM）領域已經有了深厚的積累，現在往視覺-語言-動作模型（VLA，即控制機器人的物理智能）升級，技術跨越是比較順理成章的。“相比其他純做硬件的公司，OpenAI有之前的模型和底座技術打底，複用性很高，起點更有優勢。”02奧特曼的“世界模擬器”，能打嗎？奧特曼在此次宣佈重返機器人時，給出了一個官方理由。他透露，重組機器人團隊的底氣來自於內部一個秘密沉澱了很久的項目：Worldsim，世界模擬器。所謂世界模擬器，通俗來說就是，在虛擬的數字空間裡，像素級地還原、仿真、甚至預判真實物理世界的法則。2021年，OpenAI關停機器人實驗室時給出了很多理由，比如訓練數據不夠，強化學習迭代太慢等，其中，核心瓶頸，是“物理時間的不可加速性”。簡單來說就是，軟件算法可以在電腦裡一秒鐘跑一萬次，但實體的機器在現實中必須遵循物理世界的時間表。在現實中，機械臂揮動一次就是需要一秒鐘。想要訓練一億次，硬件早就磨損燒燬了。而這次，有了世界模擬器，這一難題有望被解開。據官方介紹，這次率隊的是Aditya Ramesh，DALL-E的靈魂人物，Sora視頻生成模型的核心開發者，同時也是OpenAI的研究副總裁。從這項人事任命上，可以看出OpenAI世界模擬器技術的底層邏輯，大概率與Sora一脈相承。而Sora 證明了OpenAI 的模型不僅僅是在屏幕上“生成畫面”，而是其內部已經具備了模擬現實的能力，能夠理解重力、碰撞、流體力學等現實世界運行的物理規律。耐人尋味的是，就在兩個月前，2026年3月，OpenAI剛剛關停了Sora的消費級應用。OpenAI總裁Greg Brockman在播客中解釋了這個決策：Sora和GPT推理模型屬於技術樹的兩個不同分支，算力有限時無法同時推進。在一些業內人看來，砍掉Sora的消費級應用，或許是為了把資源集中到一條更有前途的賽道上：機器人賽道。一位機器人仿真工程師趙傑告訴雷峰網，通過Worldsim世界模擬器，OpenAI可以在虛擬的超級計算機裡，構建一個高度還原真實世界的數字孿生空間。在這裡，機器人的虛擬化身可以同時開啟數千萬個併發線程，在幾小時內進行幾十億次的動作跨越與錯誤嘗試。當它在虛擬世界裡被訓練得足夠聰明後，研究人員只需要把這套“腦回路”打包，一次性寫入實體的機械軀殼中，以往機器人“訓練慢、成本高”的困境，就可以得到緩解。“世界模型，是實現物理智能與具身智能大模型的關鍵技術。如果OpenAI真的在偏算法大模型這一塊補齊了技術，確實會讓他們更有信心切入機器人賽道。”水木清華校友基金投資人陳程卓表示。“不過，奧特曼的世界模型大概率是基於Sora延伸的生成式技術方案，不一定是最優解。楊立昆所主張的 JEPA（聯合嵌入預測架構）預測式世界模型，在技術邏輯上或許更具可行性。”03原本的盟友，變成了對手事實上，在過去幾年裡，OpenAI其實一直通過“外掛”的方式，曲線佈局機器人。2023年，他們領投了挪威機器人公司1X Technologies。2024年，又聯合微軟、英偉達向Figure AI砸了6.75億美元，讓Figure 01接入GPT當“大腦”。但到了2025年2月，Figure創始人兼CEO Brett Adcock在X上突然宣佈：終止與OpenAI的合作。理由是Figure在“完全自主研發的端到端機器人AI上取得了重大突破”，Figure不想再用OpenAI的通用大模型了，要自己做垂直整合。創始人Adcock當時放話，要在30天內發佈“從未在人形機器人上見過的東西”。三個月後，Figure推出了自研的Helix 02模型，實現了全身自主運動控制，能直接基於像素輸入控制機器人的全身動作。這對OpenAI來說，無異於一次背刺。“外部合作的方式，不可控性確實會大一些。但更重要的是，現在機器人的ChatGPT時刻尚未到來，這也預示著未來會有一個大的歷史機遇，OpenAI可能是想押這個寶。”前述投資人陳程卓表示。事實上，OpenAI的不少老對手，今年也在瘋狂加碼硬件，走“軟硬件閉環”路線。對於這一路線的更多洞見，可添加作者微信 xf123a 交流。Google DeepMind在2026年4月發佈了Gemini Robotics-ER 1.6，一個專注於“具身推理”的AI模型，讓機器人真正學會“看懂”物理世界。英偉達在2026年6月1日，也就是OpenAI官宣的同一天，推出了Isaac GR00T參考人形機器人，與Unitree Robotics戰略合作，搭載Jetson Thor計算模塊。跑得最快的還有馬斯克。2026年1月，特斯拉確認Fremont工廠已有超過1000臺Optimus Gen 3機器人在生產線上實際操作。其德州Giga工廠的千萬級機器人工廠已經開始建設，目標2026年量產10萬到30萬臺，單價壓到2萬到3萬美元。大廠包抄之下，陳程卓認為：“想要發展物理AI，需要走軟硬件閉環的路線，因為目前的數據、算法與機器人本體耦合度極高，拋開硬件，單獨發展物理智能大模型在技術上幾乎不可能。為了加快迭代，重返機器人賽道是一個必要的策略。”OpenAI如果再沒有自己的核心硬件和控制系統，未來可能會在物理AI時代被邊緣化。04機器人蓋數據中心，是否靠譜？有意思的是，奧特曼在此次官宣中也提到了 OpenAI Robotics 的短期目標。這支新組建的 OpenAI Robotics 團隊，其第一階段的核心任務，既不是進入千家萬戶做家務，也不是去醫院照顧老人，而是：被派往全美各地的無人荒漠和工業重區，去支持和協助熟練工人建造下一代超級數據中心、核電站與高壓電網。這個設定看似形成了一個用機器人蓋機房、再用算力反哺GPT-6等大模型演進的閉環。但在不少業內一線專家和投資人眼裡，這個目標卻充滿了爭議。自變量創始人王潛對此表示：“說實話，我認為這個目標目前更多是一個願景性的表述，實際落地的可能性還需要觀察。”“建設數據中心本身是一項複雜度非常高的工程，如果機器人真的能勝任數據中心建設，那理論上它應該也具備了應對絕大多數複雜場景的能力，這本身就是一個極高的技術門檻。”“所以我傾向於認為，這更多是為了展示機器人業務的潛在價值和應用前景，而非嚴格意義上的短期可交付目標。”前述投資人陳程卓的評價則更加尖銳和直接。“如果是讓機器人做點日常運維監測，沒問題，但深度參與，短期不可行，從技術成熟度、投資回報率等方面均不支持該場景落地。”“這個場景類似建築工地，雜亂無序環境差且快速變化，場景過於特殊，對於通往智能AGI的價值相對較小，過程中積累的行業數據和算法，可泛化性弱，有其他更值得投入的垂直場景。”不得不說，此刻的OpenAI和奧特曼無疑是焦慮的。在IPO交卷之際，一邊是Anthropic和SpaceX在商業化上的步步緊逼與估值反超，一邊是英偉達、特斯拉在硬科技賽道的包抄，留給OpenAI打響反擊戰的時間已經不多了。本文作者長期追蹤海外AI巨頭動態、前沿技術和幕後故事，歡迎添加作者微信 xf123a 互通有無。