當它們選擇放棄全自研，能否上全球新牌桌？

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### **放棄全自研，擁抱AI巨頭：日本機器人產業能否重返全球牌桌？**

過去兩年，全球具身智能（Embodied AI）與人形機器人賽道風起雲湧，融資紀錄在中美之間輪流刷新，兩國的機器人正快速從實驗室走進工廠、踏上發表會舞台。在這場席捲全球的科技浪潮中，業界普遍認為，真正的競爭者只有中美兩國。然而，一個曾經定義了「機器人」一詞的國家——日本，卻在很長一段時間內顯得異常沉默。根據行業研究機構統計，2025年全球人形機器人出貨量前六名均為中國公司，合計市佔率高達約85%。日本權威科技媒體《日經xTECH》在7月23日，更以拆解中國宇樹科技（Unitree）的G1機器人為專題，坦承日本在工業機器人領域的傳統優勢已然落後。

報告指出，日本雖仍掌握全球工業機器人市場約七成份額，但在新型服務機器人市場，其佔有率僅剩約一成多。舊日的皇冠仍在，但新的戰場上，日本卻近乎缺席。然而，轉折點在今年第二季悄然降臨。從5月開始，日本機器人產業界彷彿被集體喚醒，展開了一連串令人目不暇給的戰略佈局。#### **最快的捷徑：為機器人裝上最好的「大腦」**

面對落後的局面，日本企業的選擇出奇地一致：既然自研AI基礎模型耗時耗力，而產業發展的窗口期以季度計算，那麼最快的路徑，就是直接引入市場上最成熟、最強大的「大腦」。向來以全棧自研（Full-stack self-development）著稱的工業機器人巨頭發那科（FANUC），其態度轉變最具代表性。今年5月，發那科在短短兩週內接連宣佈與Google和NVIDIA深度合作。

一方面，利用Google Gemini構建的AI智能體，讓機器人能聽懂人類的自然語言指令；另一方面，則藉助NVIDIA的Isaac Sim仿真平台強化其機器人軟體，並利用Amazon的GPU算力，將機器人模仿學習的訓練時間從60小時大幅壓縮至4.8小時。發那科高管直言：「全部自研已經很難實現了，我們會繼續引入各家公司的AI。」這項策略也迅速反映在業績上，自去年12月發布其物理AI系統以來，相關機器人產品出貨量已超過1000台。同樣的策略也發生在安川電機（Yaskawa）身上。

其搭載NVIDIA GPU的MOTOMAN NEXT系列機器人，藉由GR00T進行模仿學習、Isaac Sim進行強化學習，成功改寫了公司的獲利結構。安川2025年上半年財報顯示，機器人業務營收佔比達到46%，史上首次超越其經營數十年的運動控制業務。安川社長對此定位清晰：「我們的事業以機器人為中心，是使用AI的一方；在NVIDIA看來，機器人產業是其GPU擴張的市場，兩家各取所需。」

這種「租用大腦」的策略，確實讓日本產業以最快速度坐回了牌桌。然而，這也引發了深層次的擔憂：租來的能力難以主導，當AI模型的生態位愈發凌駕於機器人本體之上時，這場交易的得失是否真正等值，仍是一個巨大的問號。 #### **最深的窟窿，也是最大的訓練場**

日本選擇的道路，不僅是技術上的引進，更是對本土社會結構與經濟需求的精準回應。根據Recruit Works研究所《未來預測2040》報告，到2040年，日本勞動力缺口將高達1100萬人，其中缺口最深的行業依序為護理服務（25.3%）、商品零售（24.8%）、物流司機（24.2%）、建築土木（22%）及醫療從業者（17.5%）。這意味著，機器人的應用場景不僅限於工廠產線，更廣泛存在於養老院、便利商店、貨車駕駛座和建築工地等社會的「毛細血管」中。日本政府今年6月底修訂的「AI機器人戰略」，其戰略目標與這份勞動力缺口預測幾乎完全吻合。

新的戰略不僅新增了餐飲、食品製造和醫療領域，更為製造、建設、零售、警備等既有領域設定了2030年前先行部署35萬台AI機器人的具體目標。企業端的佈局也緊貼這張「缺工地圖」。例如，Telexistence公司的理貨機器人專門瞄準便利商店市場，目標是解決24小時便利商店的結構性缺工。在醫療護理領域，初創公司Enactic已與80多家護理運營商簽約，其人形護理助手機器人從今年夏天起，將在真實的護理場景中進行測試，從清掃、配餐等邊緣業務入手，將護理人員從繁重勞動中解放出來，專注於「只有人能做的事」。#### **牌桌剛擺好，座次正重排**

日本的奮起直追，並未改變當前中美引領的全球產業格局。日媒在拆解宇樹G1機器人後，對其高度集成化、輕量化、低成本的綜合工程能力讚歎不已，直言中國機器人研發已超越「只會展示」的階段，短期內縮小差距並不現實。NVIDIA今年6月發布的首個開放式人形機器人參考設計，更選擇宇樹的產品為本體，這讓「中國身體配AI大腦」在某種程度上成為了全球開發者的默認模板。面對這種局面，日本的策略是在自己夠得著的位置上落子。除了引進AI，日本還展開了驚人的資本運作。軟銀集團已達成協議，以約54億美元收購工業機器人龍頭ABB的機器人業務，直接將全球產業鏈的關鍵玩家買入麾下。

孫正義在股東大會上毫不掩飾其野心，誓言要將軟銀打造成「壓倒性的世界第一AI機器人公司」。另一條路，則是成為「場景的獨佔者」。在老年人護理、灾害應對等領域，日本擁有全球獨一無二的、根植於本土社會的複雜應用場景與現場經驗。這種由勞動力缺口催生的「剛需」，是投融資熱潮無法帶走、開放生態中也下載不到的獨特資源。然而，要將場景優勢轉化為競爭力，就必須將現場經驗轉化為數據，訓練出自己的AI模型。目前，Telexistence正結合NVIDIA生態與自家DreamZero世界模型，利用便利商店的真實遙操作數據訓練自研的VLA控制模型；三菱電機也正與AI公司合作，試圖將製造業熟練工人的「隐性经验」數位化。

軟銀主導的Noetra公司與日本產業技術綜合研究所也已啟動多模態基礎模型的研發，試圖從長遠角度建立自主的AI能力。這場全球機器人產業的競逐，已不再是一場熱血漫畫式的速决战。它更像一場成年人限定的、風險與收益並存的持久賭局。日本選擇了放棄過去「全自研」的執念，以務實的態度引入外部大腦，並全力押注本土的獨特場景與數據。籌碼確實存在，但能否在全新的牌桌上成功翻盤，時間將給出最終的答案。