做底座還是做入口？國產AI 到下決心的時候了！

做底座還是做入口？國產AI 到下決心的時候了！ICT解讀者一老解2026.08.09 17:16 · 來自山東全文3665字00:00 / 10:38多數沒有自有入口的底座，只能服務於掌握入口的一方，其實就是在給入口打工。文 | ICT解讀者-老解8 月 8 日，蘋果悄悄更新了 Mac 使用指南 —— 中國用戶通過 Siri 可以直接調用阿里千問。沒有發佈會，也沒有聚光燈。這件事拆開來看就是：千問提供智能，Siri 負責交互，Mac 掌握終端，蘋果擁有用戶。阿里千問的 Qwen3.8‑Max 在 LMSYS 評測中位列全球第二。它足夠強，強到蘋果願意把它放進自己最重要的設備裡。

但在蘋果的體系裡，千問就是個引擎。用戶也不在乎背後跑的是千問還是別的什麼模型，用戶只知道自己在用蘋果。這時候回頭看在美國市場和蘋果合作的谷歌，就更值得玩味。在美國本土，Apple Intelligence 的雲端複雜任務底層調用正是谷歌 Gemini。和千問在中國的處境一模一樣：谷歌輸出模型底座，蘋果握住交互、終端與全部用戶。但最新數據顯示，Gemini 的 API 季度增長從 60% 掉到了38%。全球 AI 模型排名，Gemini 掉到了第八、第九位。然後是DeepMind 核心人員接連出走 ——Jeff Dean 和 Sanjay Ghemawat，跟了谷歌十幾年的人，說走就走了。

一邊把自家大模型作為底座供給蘋果的入口；另一邊守著搜索、安卓這些互聯網時代最好的資產，谷歌卻始終沒有把它們改造成 AI 原生的統一入口。調研機構 SemiAnalysis 分析認為，Gemini 的進展明顯不及預期，谷歌在 AI 第一梯隊的位次正在鬆動。兩件事放在一起，就是整個 AI 產業最殘酷的站隊線。底座與入口，海外巨頭的實踐對照底座是什麼？提供智能，被調用 API。入口是什麼？擁有用戶，掌握交互方式，決定任務怎麼執行、結果怎麼呈現。簡單說，用戶從哪兒來、任務誰調度、算力誰來出 —— 入口管前兩件事，底座只管第三件裡面的一半。微軟把賬算得最清楚。

微軟不執著於必須全部自研底層大模型 —— 深度綁定 OpenAI，也用 Llama，什麼好用用什麼，優先把入口生態佔住。2026財年 Azure最新營收首次突破 1000 億美元，增速 43%，創下 18 個季度新高。Copilot 付費席位從 2000 萬漲到 3000 萬。再看微軟全公司的投入：全年資本支出 1453 億美元；全公司商業剩餘履約義務 6780 億美元，同比增長 84%。這些錢和訂單說明，全球企業正把 AI 工作負載持續押到微軟雲上。亞馬遜不但想明白了，還想得更深一層。

它不靠自研爆款大模型來競爭，亞馬遜的算盤是當高速公路收費站：一方面用自研 AI 芯片壓低算力成本，通過長期算力合約把 Claude、OpenAI 等頭部模型鎖定在 AWS 基礎設施之上；另一方面通過 Bedrock 平臺把各家大模型打包成統一服務對外輸出。企業不用分別對接各家模型廠商，在 AWS 平臺就可以切換調用不同模型。無論最終哪家模型獲得更多客戶，訓練、推理產生的算力消耗、平臺流量，大部分都經過亞馬遜這條通道，賺取雲算力與渠道的 “過路費”。AWS 並不賭某一家模型公司勝出，而是賭整個 AI 產業的算力需求持續爆發。AWS 第二季度 422 億美元，增速 37%，同樣 18 季度新高。

AI 年化收入運行率超過 250 億美元，訂單積壓 4960 億美元。資本支出指引 2200 億美元。更重要的是，自研 Trainium 芯片同時拿到 Anthropic 和 OpenAI 的背書 —— 入口要佔，芯片也要卡。沒想明白的是 Meta。Meta 還在拼命做底座 ——Llama 開源系列確實打出了一定的影響力，但它沒有統一的 AI 入口，用戶刷 Facebook、刷 Instagram，不是來跟 AI 交互的。模型再強，場景不在你手裡，就是燒錢。Meta最新財報單季營收 608 億美元，同比增長 28%，但淨利潤跌了 14%，單季自由現金流暴跌 91%，只剩 7.84 億美元。

單季研發支出漲了 67% 到 217 億美元，資本支出全年指引 1300 到 1450 億美元，單季 Reality Labs 又虧掉 46.2 億美元。但最尷尬的，還是谷歌，兩頭都沒佔穩。底座方面 Gemini 第八第九，Google Cloud 上第三方 AI 的年化收入到 2027 年底預計破 730 億美元 —— 但那是別人賺的錢，從谷歌雲管道過了一下。入口方面，搜索、安卓、YouTube 都是現成的大入口，卻沒一個真正完成 AI 原生改造、形成統一的 AI 代理入口；搜索本身還在被新的 AI 交互方式蠶食；而DeepMind 人才流失說明技術底盤也在鬆動。

谷歌手裡有過最好的牌，卻遲遲沒打成 AI 入口。國內 AI：入口之戰仍無贏家阿里在蘋果這件事裡，拿到的位置也是底座供應商；雖然贏了百度，但說到底還是個借蘋果設備觸達用戶的合作方。而阿里自己真正值錢的入口，其實是釘釘 ——2600 萬企業組織，月活約 2 億，這是中國最大的辦公入口資產。但擺在阿里面前的問題一直都是，釘釘如何才能從辦公工具變成 AI 辦公入口？剛接手釘釘 CEO 的陳宇森，任務就是這個。雖然阿里把千問引擎接進了蘋果的體系，但到目前為止，自己的入口還沒打通。騰訊手裡牌面更為厚實。

雖然企業微信、騰訊文檔、騰訊會議，辦公入口資產齊備，但真正跑出來的是3月份才開始全力押注的 WorkBuddy。目前，WorkBuddy不僅打通了文檔、網盤、樂享，微信支付、IM 應用、QQ 郵箱也陸續接進去，團隊還升格為騰訊雲獨立的雲產品六部。日活平均已達百萬量級、超過國內所有對手，月訪問量 2097 萬次。騰訊甚至史無前例地鋪了深圳、上海的地鐵廣告，讓WorkBuddy走群眾路線。但 WorkBuddy 跟企業微信的關係至今沒理清，後者自己也有智能體 "大圓"，兩條線怎麼分工協作，騰訊內部還沒答案。只能說騰訊的入口攤子鋪開了，但AI 還沒真正長進去。爭搶入口，字節跳動最為激進，但也最焦慮。

今年春節，作為央視春晚獨家AI夥伴，豆包投入15-20億人民幣，以極高算力成本換取國民級產品曝光。雖然曾實現過億級日活峰值，但次日留存率僅為23%，表現一般，最終能否沉澱為穩定高頻入口，仍要看場景綁定。字節同時推進豆包手機助手，嘗試和手機廠商合作爭奪系統級終端入口，資本層面也大幅加碼算力基建，底座與 C 端入口雙線同時重兵投入。在To B層面，字節將豆包提升至與抖音並列的集團主幹業務，完成成立以來規模最大的 ToB 業務重組，飛書產品團隊與豆包深度協同，商業化體系併入火山引擎。字節正在把 C 端 AI 產品、辦公場景、算力底座全部向 AI 入口戰略對齊。

阿里、騰訊和字節這三家全力推進AI 辦公組織整合，不是巧合。據市場估算，Claude Code 半年做到 10 億美元 ARR，證明連開發者入口都值這個價。三家同時把籌碼押在辦公場景，誰贏不好說，但至少都意識到了入口比底座更值錢。剩下的其他幾家，C 端對話產品有了，但缺高頻場景化的強入口。DeepSeek 模型能力公認一流，Kimi 做了長文本，二者都有面向個人的對話產品，但都沒有沉澱出高頻、高粘性的場景化入口。百度本來有入口，搜索至今也仍是強入口，但百度堅持AI 搜索是搜索的演進而非簡單替代。因此，當用戶開始直接跟 AI 對話而不是打關鍵詞，百度入口的防守壓力可想而知。

戰略取捨，決定長期格局數據已經把賬算得明明白白。微軟不全部自研底座、死磕入口，Azure 破千億；亞馬遜入口加芯片雙管齊下，AWS 增速 37%；Meta 砸錢做底座卻缺統一入口，單季自由現金流跌掉 91%；谷歌兩頭都沒佔穩，核心人才出走。蘋果不自研底層模型，依託第三方底座牢牢握住入口，用戶完全無感；千問評測雖成績位居全球前列，但接入蘋果體系之後，定位僅僅是 API 服務商，而阿里自身的釘釘，仍處在 AI 化轉型的中途。這組對比說明：多數沒有自有入口的底座，只能服務於掌握入口的一方，其實就是在給入口打工。這不代表底座沒有價值，自主大模型事關技術主權，國內產業必須堅持投入。

但商業邏輯同樣清晰：絕大多數底座，如果沒有場景與入口承接，終究是在為他人做嫁衣。當然也存在例外，Anthropic 、智譜都證明了面向高價值 B 端客戶的底座可以獨立生存，但前提是擁有願意直接為模型能力付費的客戶群體。因此對國內企業而言，抉擇已經擺在眼前。做底座，想清楚你的入口在哪；做入口，別被底座的光環晃花了眼 —— 參數和排名是給同行看的，用戶從哪進來、在哪兒用 AI，這才是AI 時代真正掌握收益權的位置。