下載體驗了 Muse 後，我清倉了 Airbnb，加倉了 Meta

作者：故淵 責編：故淵 評論： 感謝網友 刺客 的線索投遞！10 月 3 日消息，9 月 29 日作客財經播客《The Synopsis》時，資深獨立股票分析師 Mostly Borrowed Ideas（下文簡稱 MBI）表示：在下載體驗了 Muse 後，我清倉了 Airbnb，加倉了 Meta。注：MBI 是獨立分析師 Abdullah Al Rezwan 的筆名，他運營投資研究網站和 Substack 專欄 MBI Deep Dives，以跨行業的上市公司深度研究、投資日誌和公開持倉討論而知名。

在近期的訪談節目中，MBI 深入討論 Meta 的 Muse AI 智能體，表示其測試 Muse 約 10 天后，認為 AI 智能體可能繞過 Airbnb 等平臺直接完成預訂，因此清倉了重倉的 Airbnb，並加倉 Meta。在本次訪談節目中，MBI 指出在體驗使用 Muse 過程中，發現該 AI 智能體會像真人一樣打開 Airbnb 網站、輸入目的地和人數、翻搜索結果，再給出推薦。在操作方面，Muse 還支持自動比價以及繞過平臺，MBI 讓 Muse 找到一個農舍體驗後，Muse 發現直接向房東預訂比通過 Airbnb 便宜約 60%，並已綁定支付方式，只待用戶一次確認即可完成。

MBI 認為 AI 智能體可能削弱 OTA、外賣、電商平臺對“流量入口”和“交易撮合”的控制。Muse 可以讀取用戶過去的 Airbnb 體驗和評價，並結合其 Instagram 上收藏、觀看過的旅行 Reels，推薦離家兩小時車程內的體驗。而對於 Airbnb 等單一平臺而言，難以為用戶提供這類“生活語境數據”，而 Muse 可以串聯跨平臺、跨數據，真正基於用戶數據和偏好提供個性化推薦。MBI 在播客節目中，提出了“主動式電商”（Proactive Commerce）概念。傳統購物分為“有明確意圖的搜索購買”和“刷信息流時的發現式購買”。

而 AI 智能體則可能主動提醒用戶更便宜、更合適的替代品，甚至代為下單。例如 Muse 曾主動告訴一位用戶，其正在使用的軟件有功能相近但便宜得多的替代方案。此外用戶不必每次重複說明偏好，只需告訴 Muse 一次：例如“優先質量，其次價格，再考慮配送速度”。此後 AI 在購物、訂房、訂餐時都會按這套偏好執行，這會顯著降低決策摩擦。不過在播客節目中，MBI 也指出 Muse 現階段並不完美：瀏覽器式操作很慢，例如僅對 5 家酒店比價就花了 14 分鐘；早期結果也可能只有文字、缺少圖片、評價和地圖。因此，當前更像是“未來模式的雛形”，但嘉賓認為它可能是最差的版本，之後只會持續改進。

因此他認為 AI 正從“回答問題的聊天工具”變成能替用戶瀏覽、比較、推薦並完成交易的個人智能體（agent），因此可能重塑電商、旅行、外賣等平臺的商業模式。MBI 昨日（10 月 2 日）在其 MBI Deep Dives 專欄中，發表《為何 Muse 可能永遠不需要廣告》的深度觀點文章，認為 Muse 等 AI 智能體已開始衝擊平臺經濟。MBI 認為 Meta 的 AI 助手 Muse 可能不需要在產品內部直接投放廣告，也能為公司創造廣告價值。

作者認為，Muse 的使用行為和瀏覽活動可能會為 Meta 的廣告系統、尤其是其廣告優化和用戶畫像能力提供增量數據，從而間接提升 Facebook 和 Instagram 的廣告收入。Muse 與用戶的對話、搜索和瀏覽行為，可以幫助 Meta 更瞭解用戶的興趣與購買意圖，並改善其他平臺上的廣告定向。即使 Muse 界面本身沒有廣告，它也可能通過增強 Meta 整體廣告系統的效果來“賺錢”。

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